全资收购探探之后,陌陌能否完成“豹变”?

李东楼

百家号02-2615:57

春节假期刚过,互联网行业就又发生了一起收购大案。陌陌在2月23日公告宣布与探探达成收购协议,以包括530万新发A类普通股(265万ADS)及6.009亿美元现金为代价获取探探100%股权,该交易预计在2018第二季度结束。

实际上,在收购探探之前,陌陌已经是最近几年风光的少数几家移动互联网公司,创业短短三年就登陆纳斯达克上市,而在最近几年的直播风口,陌陌更是扶摇直上,凭借着在2015年加入的直播功能,不仅让自身的用户活跃度猛增,月活逼近一亿,还实现了规模化的商业变现,对此市值也是一路高攀。在2017年5月份,陌陌的市值一度到达80亿美金的高点。

不过,最近两个季度以来,由于视频直播红利的逐渐消失,陌陌用户和营收增长不再像前几个季度那么高歌猛进,对此资本市场对于陌陌未来发展前景有些动摇,市值更是再次回落到50亿美金左右。但是,在陌陌完成对探探全资收购的消息放出当晚,陌陌的股价就大涨17%,市值超过70亿美金,再次成为华尔街投资者眼里的宠儿。

那么,全资收购探探之后,除了让其在资本市场获得认可之外,到底会给陌陌带来哪些全新的变化呢?

一、双品牌驱动,多元化的陌陌将突破自身瓶颈

众所周知,尽管在过去年两年陌陌风光无限,在直播市场呼风唤雨,用户规模和营收一路高涨,但是却难掩一个尴尬的处境。那就是在移动社交领域,面对社交领域的巨无霸腾讯,以及在近几年用户量和市值飞速增长的微博,依然存在不小的差距。

这一方面是因为陌陌在创业初期定位在陌生人社交市场,这本身就是社交行业的一个细分领域,不同于取代了通讯工具的即时社交平台,行业增长本身就存在瓶颈。另一方面,则是因为平台没有建立起能够促使用户滚雪球似的持续增长的生态,比如腾讯,除了社交之外,其还进入了游戏、视频、资讯、电商等诸多领域,这使得其平台用户之间可以互相流动,互相影响,从而对平台形成更强的用户粘性。又比如微博,其之所以能够获得飞速发展,与其投资短视频社交平台并打造多元化的内容密不可分。

这意味着,如果陌陌继续围绕陌陌APP这单一产品,与腾讯、微博这样的已经形成生态和产品矩阵的平台进行竞争,机会必然不多。因此,必须换一种思路重新看待当前的竞争环境。实际上,此前陌陌在产品中加入直播、短视频等功能就是其竞争思路转变的开始。而在这些新功能加入之后,效果也非常显著,在大大提升产品活跃度的同时,也使得其在商业化方面有了重大突破。

而全资收购探探则是陌陌转化竞争新思路的另一个体现。一方面,全资收购一家在同一赛道的优秀平台,将立刻提升自身的即战力。最直观的是体现在用户规模上,根据陌陌公布的2017年第三季度财报显示,截止到2017年9月,陌陌的月活(MAU)为9440万。而根据媒体报道,探探此前披露的注册用户超过1.1亿,有效用户约7000万,日活在600-700万左右。如此一来,收购探探之后,陌陌已经轻松成为一家月活跃破亿的移动互联网公司。放眼整个移社交行业来看,这样的用户规模使得其紧随腾讯和微博之后,成为行业的第三个巨头。

另一方面,收购探探也让陌陌成为移动社交领域的一支“集团军”,陌陌和探探双品牌运营,同时在移动社交市场进行突围将有更多的机会和可能。特别是探探,目前刚刚上线三年多,产品的市场还有很大的潜力可挖。在被陌陌全资收购之后,借助于陌陌上市公司的品牌、充足的现金流和丰富的资源,很可能使得其用户规模在短期内上一个新台阶。而无论是陌陌还是探探,只要其整体用户增长还在持续且强劲,那么其挑战腾讯这样的社交巨无霸的机会窗口就一直都在。

二、陌陌+探探,在社交市场打造类“微信+QQ”的稳固阵地

还有,腾讯的社交帝国如今之所以稳固,还在于其并非只靠一个产品打天下。在PC时代,QQ一手遮天,而在移动互联网时代,又诞生了微信这个社交巨无霸,与此同时,QQ在移动端也成为另一个巨无霸产品,而且其用户群体更偏于年轻化,与微信有一定的差异化和互补性。而两个产品在互相竞争中,更是不断的进化,让其在国内社交市场几无敌手。

而作为一个移动互联网时代崛起的移动社交小巨头,虽然在收购探探之前,陌陌在陌生人社交领域也是绝对的王者,但是挑战却一直都在。相较而言,作为新生代,探探近两三年的势头非常之猛,迅速崛起,成为陌生人社交市场仅次于陌陌的玩家。而陌陌在此时将其招入麾下,这意味着陌陌在陌生人社交市场拥有了类似于腾讯的微信+QQ“双保险”产品组合。

这样的产品组合的优势在于,一方面两者在一个赛道上进行赛跑,之间可以进行良性的竞争,能够更容易洞察市场的变化和用户的迁徙,从而确保产品不断的进化,以引领行业的发展。比如陌陌和探探作为两个不同形态的陌生人社交产品,一个是推崇视频社交,一个是头像配对社交,这两个产品都获得了相当用户的欢迎,同时也反映了人们对于移动社交不同的需求。而基于这两个产品的优势和特点,陌陌将能够更加深刻的了解社交用户的特征,从而探索更多符合用户社交需求的创新产品。

另一方面,两者之间可以发挥协同效应,共同开垦培育一个市场,将能够使得市场快速的成熟。比如在商业化这一方面,陌陌早在2014年开始了商业化的探索,推出了会员订阅付费服务,截止到2017年第三季度,付费用户达到480万。而探探目前刚刚开始商业化之路,同样是从推出会员服务开始,基于陌陌的商业化经验,将让探探在商业化探索方面走更少的弯路。

三、打通两者数据将有利于提升双方产品竞争力。

此外,完成这次收购之后,陌陌除了获得显而易见的用户和市场份额之外,其实还有得到一个不可忽略的“财富”,那就是更丰富的用户数据。

根据QuestMobile2017年9月数据显示,陌陌平台男性比例高于女性占64%。相较而言,由于探探的产品最初的设计理念是专门女性用户社交而优化的,所以其女性用户更多,同样来自QuestMobile的数据显示,探探女性用户比例高达54%。而在用户年龄比例方面,陌陌诞生于2011年,其最忠实的用户群体大多为80后和90后;而探探诞生于2014年,在短短三年时间里,就已经成为发展成为95后最受欢迎的社交、交友平台之一。而据探探CEO王宇此前演讲中透露,探探女性用户平均年龄是22岁,男性则是24岁,年轻化趋势非常明显。而从用户年龄分布可以看出,探探24岁以下用户占比67%,30岁以下用户占比高达88%。

这意味着,收购探探还使得其用户组成结构更加的趋于年轻化和合理化。并且,两者虽然同样在陌生人社交领域耕耘,但其用户群体重合度不高,这也让两者有很强的互补性。而在收购之后,两者仍然保持独立运营,但是两个产品之间必然会有较为深入的互动,比如两者之间互相打通账户体系,就能够为双方互相导流。又比如两者共享用户大数据,则能够完成对年轻用户更为精准的画像,从而更好的完善优化彼此的产品,极大的提升用户体验,最终让产品更具粘性和强大的生命力。

四、覆盖更多社交场景,中长期或将释放更大价值

另一方面,全资收购探探,陌陌或许并不仅仅着眼于眼前的股价和商业变现,而是可能有更长远的考虑。而在就收购探探接受36kr采访时,陌陌CEO唐岩也强调:“我们并没有在这一块有太多急功近利的想法和做法,做这个(收购)是做的比较大的价值投资,肯定不是一个短期内的算术的做法。”

尽管都是探探也是陌生人社交平台,但是其产品与陌陌的使用场景却大不相同,此前两者也并不是直接的竞争对手。因此,即使陌陌收购探探,也不会发生像滴滴和快的合并之后快的消失的情况,用户还是会照样使用两个软件,但是从陌陌整体来看,却覆盖了更多的社交场景,消耗了用户更多的时间。

实际上,在互联网行业进入流量红利消失的下半场之后,获取更多的用户早已不是主题,而尽可能的粘住用户,让用户在平台上消耗更多的时间,才是有最可能产生更多的商业模式的手段。所以,从这个角度来看,陌陌全资收购探探,要的是对自身在陌生人社交场景当中深度覆盖,一旦将用户牢牢的留在自身构建的社交生态当中,那么未来将能够产生更大的商业价值。

总体而言,陌陌全资收购探探,在短期内必然让陌陌在产品、市场和品牌等方面竞争力大大提升。而从中长期来看,探探作为陌生人社交领域一支耀眼的新秀还有更多的价值可挖。更可以预见的是,收购探探或许只是陌陌“豹变”的开始,未来陌陌很可能将有更多的动作,而一旦在未来几个季度内两者的协同效应发挥出来,陌陌登上百亿美金市值将指日可待。

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