谷歌母公司投资成绩:4大机构各有侧重,投资2个马斯克项目

量子位

百家号02-1813:11

李杉 编译自 TechCrunch

量子位 出品 | 公众号 QbitAI

Alphabet,谷歌母公司。

和谷歌做的大多数事一样,Alphabet也在大规模进行投资。

这这篇文章中,外媒TechCrunch盘点了Alphabet的风险投资情况、它的投资组合的表现,以及该公司的投资活动可能会透露的未来计划。

Alphabet是2017年最活跃的企业投资者

总体而言,Alphabet是最多产的创业公司企业投资者之一。Crunchbase数据显示,Alphabet的三大主要投资工具——GV(前身为Google Ventures)、CapitalG和Gradient Ventures——以及谷歌自己在2017年总共投资了103笔交易。

下面这张表将Alphabet的投资活动与其他主要企业投资者进行了比较,这些数据都来自Crunchbase数据中公开披露的交易。

多年来,英特尔及旗下的风险投资公司英特尔资本(Intel Capital)一直是最活跃的企业风险投资者。但在2017年,Crunchbase的数据显示,Alphabet的主要风险基金超越了这家芯片制造商。腾讯控股及其风险投资子公司排名第二,拥有高达1000亿美元资本的软银在2017年共计宣布了64笔交易。

Alphabet的投资版图

正如我们之前所说,Alphabet在企业投资者中似乎有些另类。数据显示,Alphabet的绝大多数股权投资都是通过4个主要实体机构展开的:

——GV,原名Google Ventures,是Alphabet旗下最多产的风投基金。

——CapitalG成长投资基金主要投资于后期交易。

——谷歌最新成立的Gradient Ventures基金主要专注于人工智能交易。

——最后,谷歌本身也进行了一些直接的企业风险投资。

Alphabet及其基金也加大了投资步伐,如下图所示:

2017年,Alphabet的股权投资交易数量超过了2014年的历史高点。

除了这些股权投资业务之外,谷歌还运营着Launchpad加速器,该公司为非洲、亚洲、南美和东欧的创业公司提供5万美元非股权股权。该公司还提供了赠款,通过一个名为Google.org的实体展开一些以影响力为导向的投资。

综上所述,Alphabet的投资版图大致如下图所示:

上述显示了Alphabet旗下各投资部门与其各自投资组合之间的联系。这幅图描绘了谷歌6大投资集团(上图标记为黄色)、570个投资对象和75家收购了Alphabet支持的投资组合公司的企业之间的676个连接。

而且,其重叠度其实并不像很多人想象得那么高。

CapitalG和GV的投资组合只有两家公司重叠。GV参与了Gusto的种子轮投资, GV和CapitalG都参与了Gusto的B轮投资。GV和CapitalG也都投资了Pindrop的C轮投资,但CapitalG领投了这一轮。不过,除了这两家公司,Crunchbase的数据并没有显示出GV和CapitalG存在其他投资组合方面的重叠。

谷歌和GV也共享一些公司。

谷歌领投了INVIDI Technologies的D轮投资,GV只是一个参与者。谷歌还领投了热门消费者基因公司23andMe的A轮融资。谷歌还跟投了B轮融资,该公司联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)也是投资者之一。GV直到C轮才投资了23andMe。GV一直参与到23andMe的E轮投资。谷歌和GV也都是Ripcord公司的投资者,这是一家早期的公司,专门开发纸质文件扫描和数字化机器人。

共同退出

如果Alphabet旗下的各种基金及其投资活动没有太多重叠,那么他们究竟共享了哪些东西?答案或许在于退出数据。

有很多企业收购的创业公司获得了Alphabet旗下一只或多只基金的投资。Crunchbase的数据显示,有81个实体收购了100家谷歌参与投资的公司。在其中,Alphabet似乎是它自己最好的客户,如下图所示:

总体而言,Alphabet收购了7家此前投资过的公司。谷歌本身收购了之前投资的6家公司,其X部门(前身为Google X)收购了Makani Power公司,这是一家开发风力涡轮的公司,谷歌也直接投资了该公司。其他与谷歌交易较为频繁的合作伙伴是思科,它收购了6家谷歌支持的公司;雅虎(现在跟美国在线共同成为Verizon控制的Oath的一部分),它也收购了6家。

除此之外,谷歌还投资了SolarCity和特斯拉两家与伊隆·马斯克(Elon Musk)有关联的公司。2011年,谷歌向SolarCity投资了2.8亿美元,该公司由马斯克的两个表兄弟创立。谷歌及其联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林与特斯拉的联合创始人马斯克参与了特斯拉的C轮融资。特斯拉于2010年上市,并于2016年完成了对SolarCity的收购,这是一笔26亿美元的换股交易。

如上图所示,特斯拉并不是唯一一家上市的Alphabet投资组合公司。Alphabet基金还与另外11家后来上市的公司达成了风投协议,包括百度、HubSpot、Cloudera、Spero Therapeutics、Lending Club和Zynga。

不拘一格

如果要用一个词来描述Alphabet旗下基金的投资组合,那就是“不拘一格”。与许多企业风险投资组合不同,Alphabet的外部投资似乎没有一个统一标准。

除了专注于人工智能的Gradient Ventures外,Alphabet也很可能投资房屋保险公司Lemonade或者客户支持平台UJET这样的公司,甚至还投资了非乳制品牛奶生产商Ripple Foods和非洲科技招聘平台Andela。

Alphabet旗下风险投资的多样性,也与其业务和项目的多样性相吻合。就像很难预测Alphabet接下来会推出什么样的新项目一样,似乎也很难预测它的风投部门接下来会投资什么项目。

— 完 —

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