哪怕腾讯入股京东砸钱,唯品会也颓势难挽

科技蟹

百家号17-12-1814:56

动人的故事有三种,英雄末路,美人迟暮,江郎才尽。

腾讯联手京东,入股唯品会,有人看到了腾讯与京东不遗余力狙击天猫的决绝,无数赞美给予了交易双方——唯品会股票被套者,终于可以解套,欣喜交集,也是正常。

与这笔交易,我更愿悲观且前瞻的看,唯品会的颓势,在所难免,它的式微,很难改变。腾讯入股,无非是为京东铺路,榨取唯品会的剩余价值。

引用白居易“琵琶行”形容这笔交易,“门庭冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇”。

唯品会委身腾讯或京东,这让我想起四五年前的电商黄金时代——唯品会、京东之外,还有聚美优品和当当,到现在聚美优品转型做共享充电宝,泡沫幻灭只在咫尺间,当当退市后在移动互联网创业浪潮下,相形失色,失声许久。

当当、聚美优品、唯品会,昔日诸侯纷纷式微。电商又到了一个新的周期。

时间依旧是2012年前后,腾讯电商投资了好乐买、艺龙、珂兰钻石、大众点评、易迅,更独立出腾讯电商,由腾讯元老吴宵光负责,试图在电商上大展拳脚。那时候,腾讯也曾试图入股京东,谈判未果,只能分批次买下易迅。

那时候,腾讯也不敢想着狙击阿里,它的目标更实际,打败京东,做电商老二。

五年后的腾讯,没有了腾讯电商,腾讯的电商壮志,还在,此前的一系列投资,均无果,腾讯又换了一批——投资京东、投资58同城、推动美团吞并点评,追投新公司,然后,又有了今天的,投资唯品会。

五年前,微信才起步,此后有了微信颠覆一切的行业呐喊,不过,到今天,微信入口的电商公司,几家欢乐几家愁——微信让腾讯有了更好的理由投资入股,但微信入口却不是万能的:放在电商领域,社交电商做的最好的,不是京东,却是拼多多,据说拼多多订单量有赶超京东的势头;同样拥有微信入口,艺龙网千年老二,最终被携程收购;同样有微信入口,大众点评也一样被美团打败,最终两家公司合并,张涛等点评系高管黯然离场,由王兴美团系掌管新公司。

电商的新周期,创业方向无非两个:1、从货为中心向家庭场景;2、线上转向线上线下融合。如果用一个词语概括,那就是——新零售。

唯品会,美人迟暮,她老了,市值从200亿美元区间,掉到现如今的小50亿美元。

唯品会的老去,原因两点,一来此前尾货打折形式不再新鲜,新消费者更追求新品、首发款,二来“新零售”语境下,平台战略突破都在线下与线上的融合,不再只是纯线上的孤军作战。

当当、聚美优品、唯品会,之所以先后式微,纷纷老去,原因只有一个,它们已经不在适应这个时代,这是新的市场。好在,唯品会的沈亚不是聚美优品陈欧,不会来个惊天动地的私有化,也不会捣鼓一个共享充电宝,也好在,沈亚不是李国庆,没有与刘强东有过微博掐架,长江商学院出来的人,懂得待价而沽。

必须承认,唯品会的核心品类与天猫所擅长的有重合——服装、箱包、化妆品等女性品类,京东与腾讯入股唯品会,在线上或许的确能够对天猫带来一部分冲击。但另一个问题是,现在已经是新零售的时代了,腾讯会向对待京东那样对待唯品会么?京东没钱投永辉,腾讯可以出面入股,但服装领域新零售,唯品会想好了么?

从2013年开始,阿里便开始筹备线下,试图打通线上与线下,更在此后,开展了史无前例的投资,直到2016年的时候,阿里才提出一个词,“新零售”,过去两年时间,阿里买下了几乎国内所有好的面向传统零售的服务软件,而在新零售领域的投资,前后至少投入了1000亿元。

而腾讯的新零售布局,首笔大单,还是上周确认的,入股永辉超市。

阿里都新零售了,腾讯却还在投资一个走向式微的线上电商。不能不感慨,腾讯的电商战略,总是慢人一步。五年前如此,五年后还是。

新的电商创业周期,两个方向:面向线下的新物种与传统零售数字化升级——如无人货架、无人超市、盒马鲜生、超级物种;从货转向家庭为场景的“线上+线下”,如小米、网易严选、淘宝心选。

对腾讯而言,如果将唯品会视为与腾讯拍拍网一样的资产,将它为京东导入女性客户与服装客户,这笔交易,自然是划算的。拍拍网成就了京东POP,唯品会对京东来说,也可以历史重演一次。

五年前,腾讯集结了珂兰钻石、好乐买、艺龙、点评、易迅;五年后,腾讯又集结美团点评、58同城、京东、唯品会。

历史会重演么?

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