一、客户管理crm系统是什么

CRM（Customer Relationship Management）客户管理系统，是一种以客户数据管理为核心，提高客户满意度和忠诚度，最终实现业务增长的系统。客户管理crm系统往往作用于企业的以下三个流程：

• 售前获客——争夺更多客户
  

• 售中跟进——高效跟进客户
  

• 售后维护——提高客户满意度
  

二、客户管理crm系统的功能

客户管理crm系统具体有哪些功能？下面我将以简道云的客户管理crm系统，为大家详细介绍

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客户管理crm系统可以实现市场获客、客户跟进、商机、销售、售后等流程的系统性跟进，实现信息管理的一体化，如图是简道云CRM客户管理套件的业务流程。

1、市场获客

市场获客作为客户管理crm系统的核心功能之一，涉及了多渠道的获客策略以及市场分析看板的管理。以下是关于市场获客过程的具体执行方式：

首先，企业会通过客户管理crm系统来规划和管理多渠道的获客活动。这包括通过搜索渠道来的潜在客户；在抖音等短视频平台上发布内容来吸引目标受众；组织线下活动，如产品发布会或行业展览，与目标客户面对面交流；以及利用百度推广等广告平台投放精准广告，快速获取潜在客户线索。

在获客过程中，客户管理crm系统会实时收集和分析各种渠道的线索数据，包括线索的数量、来源、质量以及转化率等。这些数据会通过市场分析看板以直观的方式展示，帮助企业快速了解各渠道的获客效果。企业可以根据看板上的数据，及时调整各渠道的投入策略，优化资源配置。

2、客户管理

客户管理crm系统可以集中管理所有客户的详细信息，包括基本信息、交易历史、沟通记录和偏好设置等。通过这一功能模块，企业能够构建完整的客户数据库，实现客户信息的统一管理和快速检索，有助于销售团队随时精准获取的客户画像，帮助企业对客户进行全面、深入的了解。

通过收集和分析客户的购买记录、沟通记录、行为偏好等多维度数据，企业可以根据客户的价值、活跃度、忠诚度等因素进行分层，对不同层级的客户采取不同的管理策略和服务方式。这种精细化的客户管理方式能够提升客户满意度，提高客户留存率，从而为企业创造更大的价值。

3、商机管理

一个客户可能会有多个需求，新的需求也就是新的商机。客户管理crm系统的商机管理功能，使得销售团队能够迅速捕捉这些商机，并在crm系统中建立相应的商机记录。通过建立商机，销售团队能够清晰地了解客户的需求和期望，为后续的销售活动提供有力的支持。

（1）建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；

（2）商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（3）商机预测：它基于对历史销售数据、客户行为以及市场趋势的深入分析，来预测未来的销售机会和潜在的业务成果。

4、销售跟进

（1）分配线索跟进，任务式推进

客人管理crm系统通过分配线索跟进的功能，能够将潜在客户的信息合理分配给销售团队中的成员。crm系统可以根据销售人员的业务能力、经验以及当前的工作负载等因素，智能地分配线索，确保每个线索都能得到及时、有效的跟进。同时，crm系统还能够以任务的形式推进销售流程，为销售人员设定明确的跟进目标和时间节点。通过任务式推进，销售人员可以更加有条理地展开工作，确保销售过程的顺利进行。

（2）外勤拜访签到，精准定位

客户管理crm系统支持外勤拜访签到功能，通过精准定位技术，记录销售人员的拜访轨迹和位置信息。这一功能有助于企业了解销售人员的拜访情况，确保销售人员按照计划进行拜访，避免出现漏访或重复拜访的情况。同时，crm系统还可以根据位置信息为客户提供更加精准的服务，如推荐附近的门店或产品等。这种外勤拜访签到功能，不仅提升了销售团队的执行力，还增强了客户对企业的信任感和满意度。

（3）日历式查看跟进计划，便捷直观

crm系统提供日历式查看跟进计划的功能，使销售人员能够便捷、直观地了解自己的跟进计划和进度。通过日历视图，销售人员可以清晰地看到每天的跟进任务、拜访计划以及重要事件提醒等，有助于他们合理安排时间和资源，确保销售活动的顺利进行。

5、财务和薪酬管理

在财务管理方面，客户管理crm系统提供了全面的销售收支统计功能。通过系统记录的销售订单、发票、收款等信息，企业可以实时了解销售活动的收入情况。同时，crm系统还能对销售回款进行执行跟踪，确保每一笔款项都能按时收回，降低坏账风险。此外，crm系统还能对账款的期初期末进行统计和分析，帮助企业掌握应收账款的变动情况，为财务决策提供有力支持。

薪酬管理包括销售目标管理，绩效快捷计算，销售薪酬统计等等，这有利于促进公平竞争与团队协作，激励销售团队积极性。

6、数据统计和分析

（1）客户分析看板

客户分析看板主要关注客户相关的数据。其中，客户转化漏斗能够清晰地展示出从潜在客户到实际购买客户的转化过程，帮助企业识别出转化率低的环节，从而优化销售流程。客户画像分析则通过对客户的基础信息、购买记录、行为偏好等数据进行深度挖掘，帮助企业更全面地了解客户群体，为精准营销提供数据支持。商机分析则关注潜在的销售机会，通过数据分析和预测，帮助企业把握市场趋势，及时跟进商机。

（2）销售看板分析

销售看板分析则更侧重于销售相关的数据。销售订单管理功能可以实现对销售订单的全面管理，包括订单的创建、修改、查询和统计等，帮助企业实时掌握订单情况。销售订单的回执跟踪则能够确保企业及时了解订单的执行情况，包括订单的发货、收货、付款等状态，以便及时处理可能出现的问题。

（3）财务收支看板

财务收支看板主要用于实时监控企业的财务流动情况，包括财务收入统计、财务支出统计、销售订单回款跟踪、资金账户收支统计等关键指标。它能够帮助企业实时监控财务流动情况，掌握财务状况，优化成本控制，提高盈利能力。因此，企业在使用CRM系统时，应充分利用财务收支看板的功能，结合企业的实际情况进行财务分析和决策制定，以推动企业的持续健康发展。

（4）业绩目标看板

业绩目标看板能够清晰地展示公司的业绩回款进度。通过设定明确的回款目标，并实时更新回款数据，企业可以直观地了解到当前回款的进度和与目标之间的差距。同时部分汇款统计功能能够为企业提供更加精细化的业绩分析。通过统计和分析不同时间段、不同销售渠道或不同产品的回款情况，企业可以深入了解业绩构成的细节，识别出业绩增长的热点和瓶颈，从而帮助销售团队制定更加精准的销售计划和推广策略。

此外，业绩目标看板还具备回款排行榜功能。通过对比不同销售团队、销售人员或销售渠道的回款业绩，企业可以识别出业绩优秀的团队和个人，为他们提供必要的奖励和激励，这有利于形成形成良好的竞争氛围，推动整个销售团队的进步。

三、客户管理crm系统的价值

1、增强客户管理能力，提升客户满意度

客户管理crm系统为企业提供了一个全面、集中的客户信息管理平台。通过整合和存储客户的基础信息、购买历史、服务记录等数据，企业能够更深入地了解客户的需求和偏好。这使得企业能够为客户提供个性化的服务，满足客户的个性化需求，从而提升客户满意度。

2、优化销售流程，提升销售业绩

客户管理crm系统通过自动化销售流程，大大提高了销售团队的效率。从线索管理、商机跟进到订单处理，整个销售过程都可以在系统中进行有效管理和跟踪。这减少了销售人员的重复劳动，降低了出错率，让他们有更多的时间和精力去开发新的商机。同时，CRM系统还提供销售预测和数据分析功能，帮助销售团队制定更精准的销售策略，把握市场机遇，从而提升销售业绩。

3、实现数据驱动决策，提升市场竞争力

客户管理crm系统通过收集、整理和分析大量的客户和销售数据，并对这些数据的深度挖掘和分析，帮助企业获取客户行为、市场趋势、销售绩效等方面的信息。这使得企业能够基于数据做出更明智的决策，优化产品策略、市场策略和销售策略。

四、盘点五款好用的客户管理crm系统

1、简道云

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推荐理由：

• 灵活的自定义功能：简道云CRM提供了高度的定制性，企业可以根据自身的业务需求和流程特点，自定义表单字段、业务流程、功能模版，使其完美契合公司业务流程。
  

• 数据分析能力强：简道云背靠国内龙头BI帆软，在数据处理、数据展示的能力上有绝对优势。简道云的crm系统提供了丰富的数据分析工具，帮助企业深入挖掘客户数据、销售数据和市场数据，发现潜在的业务机会和市场趋势。通过数据分析，企业可以更加精准地制定营销策略、优化产品设计和提升服务水平。

• 操作简单，易上手：简道云CRM是一款零代码CRM，它的设计十分注重用户体验，其直观的界面和简洁的操作流程使得即使是CRM系统的新用户也能快速上手，无需编写代码，只要是懂业务的员工都可以通过简单的拖拉拽搭建系统。

• 多场景使用：基于简道云平台能力，可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理。

2、销帮帮

销帮帮是一款移动管理软件，以移动端为主要管理方式，帮助企业提升运营效率。它具备可视化的界面设计和整洁的界面布局，便于用户快速上手使用。销帮帮还提供专业的销售管理功能，包括销售协同、市场营销管理和客户服务系统等。虽然收费版本受限，但整体性价比不错。

3、泛微weaver

泛微weaver是一款移动办公OA行业主板上市公司，产品涵盖全系列协同管理软件产品。它专注于协同管理软件领域，帮助组织构建统一的数字化办公平台。泛微的协同管理软件功能成熟度较高，支持客户生命周期的管理，并能够实时同步客户资料和项目进度。

4、Infor

Infor是一款现代的云托管CRM软件，提供了丰富的自定义集成选项，包括用户和客户的添加和管理。它还具有出色的部署控制和与其他CRM软件的集成能力。Infor还提供了在线CRM软件的供应量和分销&CPQ功能，方便企业客户的管理和查询

5、红圈CRM

红圈CRM是国内较早提出SaaS CRM的厂商，致力于提供基于“SaaS+PaaS”模式的移动管理云服务。其功能主要集中于销售管理方面，以行业纵深化为突破点，重点关注装备制造行业和工程建设施工行业。