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市场概述

美国非农就业意外强劲，打击降息预期，但12月消费者信心和未来一年通胀预期提振软着陆信心。美股低开高走，三大美股指盘中转涨，收创至少20个月来新高，六周连涨，创四年最长周度连涨。能源板块周五涨超1%领涨，但全周跌超3%。英伟达涨近2%，周四大涨后谷歌跌超1%。欧洲蓝筹股指反弹至十六年新高，德股再创历史新高。

非农就业报告后，美债收益率拉升超10个基点，十年期收益率远离三个月低位，两年期收益率创本月内新高。

美元指数跳涨创三周新高。日元创四个月新高后一度回落近2%。欧元连创逾三周新低，并创近七个月最大周跌幅。

原油涨超2%终结六连阴，仍连跌七周，创五年最长连跌。现货黄金两周来首次盘中跌穿2000美元，期金一个月来首次周跌。伦铜反弹至一周高位，仍结束三周连涨。比特币反弹上测4.4万美元，重上一年多高位。

中国市场方面，美股时段，中概股指两连跌，小鹏汽车跌超7%；离岸人民币盘中跌超200点逼近7.19，创近三周新低。创业板放量涨0.8%，CPO集体爆发，房地产、养殖下挫。

要闻

中共中央政治局召开会议，习近平主持会议。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
公募费率改革第二阶段周五正式启动，总股票交易佣金或降三成，不得交换交易量，强化内部制度外部监管。证监会：强化私募基金募集环节监管，把好合格投资者入口关。
美国非农就业坚挺，11月新增19.9万，失业率意外降至3.7%，时薪环比增幅超预期；“新美联储通讯社”：美联储下周料按兵不动，明年迅速降息的观点遭挑战。
美国消费者通胀预期骤降，短期预期为2021年来新低、单月降幅22年最大。
苹果坏消息：iPhone和手表设计一把手离职，核心部门管理层变动。

市场收报

美股：道指涨0.36%，标普500指数涨0.41%，纳斯达克涨0.45%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.74%，报472.26点，逼近2022年2月9日收盘位473.33点，全周累计上涨1.30%。德国DAX 30指数收涨0.78%，时隔一个交易日再创收盘历史新高，全周累计上涨2.21%，连续第六周上涨。法国CAC 40指数收涨1.32%。英国富时100指数收涨0.54%。

A股：沪指收报2969.56点，涨0.11%。深成指收报9553.92点，涨0.36%。创业板指收报1892.18点，涨0.80%。

债市：美国10年期基准国债收益率涨8.19个基点，报4.2314%，全周累计上涨3.78个基点。两年期美债收益率涨12.42个基点，报4.7188%，全周累涨18.25个基点。

商品：WTI 1月原油期货收涨1.89美元，涨幅2.73%，报71.23美元/桶，结束此前连续六个交易日下跌，全周累计下跌3.83%，连续第七周下跌，创近五年来最长连续下跌周数。布伦特2月原油期货收涨1.79美元，涨幅2.42%，报75.84美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌1.56%，报2014.50美元/盎司。伦铜、伦镍至多涨1.8%，伦铝、伦铅、伦钴全周跌超4%。

要闻详情

国内宏观

中共中央政治局召开会议，习近平主持会议。

会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
政治局会议权威定调明年货币政策。据澎湃新闻，粤开证券罗志恒认为，会议要求“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”，预计将体现在更重视货币政策的实际效果，而非信贷社融的增速。东吴证券陶川表示，出于内外均衡的考虑，后续央行宽松可能逐步趋稳。

公募费率改革第二阶段周五正式启动，总股票交易佣金或降三成，不得交换交易量，强化内部制度外部监管

证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》，并公开征求意见，标志着公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动。第二阶段的费率改革主要集中在优化交易佣金分配制度，上限由30%调降至15%，公募交易佣金总额将由188.68亿元下降至126.36亿元，降幅为33.03%。同时落实中央金融工作会议精神，全面强化公募基金证券交易行为监管。严禁以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公司进行利益交换。

证监会：强化私募基金募集环节监管，把好合格投资者入口关。征求意见稿还提出，要细化规范性要求，完善全链条监管；拟对私募基金投资运作环节提出底线要求，重点规范关联交易。

苏州新房价格降幅不受限制？当地住建局人士：目前形势下，不允许降价不合适。苏州各地楼盘降价幅度由企业自己决定，没有明文规定。

洪灝：现在市场处于这一轮行情的底部。明年的市况很可能延续今年的交易区间，上证3000到3500点，恒指16000到23000点。

国内公司

安信证券正式更名国投证券，助力国投集团实业与金融协同。12月8日，国投资本发布公告称，安信证券基于其战略定位、品牌规划与自身发展的需要，现将公司名称由“安信证券股份有限公司”变更为“国投证券股份有限公司”，并于近日取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

海外宏观

美国就业坚挺，11月非农新增19.9万，失业率意外降至3.7%，时薪环比增幅超预期；“新美联储通讯社”：美联储下周料按兵不动，明年迅速降息的观点遭挑战

11月美国新增非农就业人数高于预期，失业率意外下降，工资环比增幅为年内最高，打击市场对明年降息的预期。11月非农就业人口增加19.9万人，预期为18.5万人，远高于前值的15万人。11月失业率为3.7%，低于预期值3.9%，也较10月的3.9%下滑。11月平均时薪环比增长0.4%，为年内最高增速，预期0.3%，10月为0.2%；同比增速放缓至4%，符合预期，10月为4.1%。
Nick Timiraos指出，19.9万的新增就业，是连续第二个月就业增长低于2023年平均水平，劳动力市场“依然稳固，但逐渐降温”。最新的非农报告挑战了明年美国将迅速降息的观点，美联储转向所需的迹象不明显，前美国财长萨默斯也呼应了这一观点。

美国消费者通胀预期骤降，短期预期为2021年来新低、单月降幅22年最大，长期通胀预期2.8%、逼平去年9月以来的最低。消费者信心也获得提振，大幅高于预期。

美国再标购300万桶战略石油储备（SPR），重申至少明年5月前每月补充战略油储。美国能源部称，已经以约75美元的均价购买近900万桶油作为SPR，远低于去年释放SPR的平均售价95美元/桶。这一购买量还不到政府计划补充SPR规模的五分之一。

盛宝银行明年“离谱”预测：美国资本主义终结、油价翻倍、AI引爆欧美安全危机。盛宝银行预测，2024年AI技术“以假乱真”骗取国家机密，引发安全危机；美国通过“国债免税”刺激投资者进入美债市场，美股重挫；特朗普拜登在2024美国大选中败北。

海外公司

苹果坏消息：iPhone和手表设计一把手离职，核心部门管理层变动。产品设计副总Tang Tan是本周第二位传出离开苹果的高管。媒体称，Tan对苹果最重要的产品做出过关键的决策，除了iPhone，他在Apple Watch和AirPods方面的工作帮助让这些产品也成为苹果的主要增长动力。

美国FDA批准第一种基因疗法，单人治疗费用高达200万美元。FDA周五批准首个基因疗法Casgevy，将被用于治疗镰状细胞病。但分析师认为该疗法耗时太长，而且单人治疗费用昂贵，担忧需求不足。研发该疗法的两家公司福泰制药和Crispr周五双双下跌。

美国二叠纪盆地私营油气生产商Endeavor Energy考虑以最高300亿美元的价格出售。

AI主题相关

Gemini第一波用户反馈不太好。网友测试的反馈大概就是——不如GPT。

“AI落后者”都急了，谷歌“仓促”发布Gemini之后，马斯克也坐不住了。电动车新闻网Electrek称，有消息来源，特斯拉“Dojo 2”芯片的性能可能不达标，叠加英伟达的AI超级芯片“碾压”了特斯拉的Dojo 2芯片计划，而导致特斯拉Dojo硬件部门的高级主管被解雇。

Open AI前董事Toner揭秘：开除Altman不是因为安全原因，而是出于不信任。奥特曼曾经“先下手为强”，想要解雇Toner，结果密谋不仅没有成功，反而让其他的几位董事也开始担心他“不够坦诚”。

今日要闻前瞻

中国11月CPI、PPI。

<全文完>

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