本文将为大家讲解：1、CRM是什么？2、crm系统的功能；3、crm系统的选型指南；4、2023年最新五大crm系统盘点。
下面提到的功能和图片都来自我们公司正在用的简道云crm系统，这是我们团队自己搭建的，大家如果有需要可以自取，也可以在我们模板的基础上自行搭建。
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一、 CRM是什么
CRM代表客户关系管理（Customer Relationship Management）。这是一种商业战略和技术系统，旨在更好地管理和维护与客户之间的关系。通过CRM，企业可以跟踪客户的信息、互动和购买历史，以更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并增加客户满意度和忠诚度。
假设你是一家手机制造商的销售经理。你使用CRM系统来记录每位客户的购买记录、联系方式和反馈意见。当客户打电话咨询产品信息时，你可以查看他们的购买历史，并根据他们的需求提供定制建议。这有助于建立长期的客户关系，使客户感到受到重视和关心。
CRM系统（客户关系管理系统）是一种集成化的软件工具，旨在帮助企业有效地管理与客户之间的关系和交互。通常我们认知中的CRM管理系统软件，往往作用于企业的三个流程：
1）售前获客——争夺更多客户
2）售中跟进——高效跟进客户
3）售后维护——提高客户满意度
具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：
二、crm系统的功能
1、客户跟进
1）多种形式导入客户，支持添加或者Excel批量导入
2）自定义客户筛选条件，可一秒钟查找对应客源。
3）客户跟进：快速添加与客户的跟进记录和客户的详细信息
4）创建与客户关联的联系人/商机
跟进某一客户后，接触到该公司的其他负责人，可以创建该客户的多个联系人，便于针对不同业务进行对接
5）结合数据工厂实现客户跟进遗忘提醒：
如设置了 数据预警，还可以通过系统消息、钉钉/企业微信/邮箱/微信向被提醒人进行消息提醒，效果如下：
2、同时支持移动端和手机端
（1）移动端首页
包含了 CRM 中最常用的几项功能，如销售简报、常用业务、跟进计划等，业务人员可以在工作台快速查看数据，开展业务。
（2）快速搜索
点击工作台顶部的搜索按钮，在搜索框中输入客户名称、客户编号、联系人姓名或联系人手机号，即可搜索到相应的客户/联系人信息，便于快速找到客户/联系人并进行业务处理。
注：如果没有对应客户/联系人的查看权限，则不能查看到资料中的详细信息。
（3）快速新建
点击首页右上角「新建」按钮，可以快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机、跟进计划等表单数据。
（4）消息提醒
点击首页右上角「消息」按钮，即可查看在 CRM 中收到的业务提醒和流程信息。
3、线索精细化管理
（1）线索分配：根据业务分配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池里面领取客户，进行跟进。
（2）信息移交：系统自动进客户信息进行移交，不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享，公司内部使用，也不会担心客户信息的泄密。
规范化线索跟进
（3）销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是十分重要的。
（4）销售在领取客户之后，在系统中制定对应的跟进计划，系统根据跟进计划定期智能提醒，防止销售忘记跟进
（5）销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等，跟进记录一目了然
4、客户全生命周期管理
（1）销售是企业运营的重要环节，CRM系统要做到的是可以提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程管理。
（2）通过CRM系统，销售可通过在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，各个节点有负责人进行审核，流程更加地规范化，并且系统自动存留数据，以供稽核。
5、数据图表
（1）自动数据分析：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展现数据的一种重要展现形式，而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。
（2）实时数据呈现：系统将收集到的客户信息进行数据统计分析，并自动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时呈现，所有数据一目了然。
除此之外，企业在选型时，对于CRM系统的进阶性功能也是一个比较重要的考察点。比如说商机的跟进管理、系统的自定义能力、个性化营销等等。
商机跟进
在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。
售后服务
客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程；客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。
三、crm系统的选型指南
需要注意的是，这里所说的优质，不仅包括系统功能等方面，更重要的是与自身企业的需求相适配。
所以我们既要知己，也要知彼。
1、需求侧：
选型时的三大陷阱：
（1）用先进的信息技术去服务落后的企业战略
（2）同时执行所有的改进策略，实施难度大
（3）没想过具体怎么做，低估了执行难度
解决方案：
（1）对企业战略规划进行有效调整
（2）优先挑选重要的策略进行执行
需要提前想好具体的CRM落地流程此外企业在选择CRM前，可以按照如下思路去确认：
（1）是否要上CRM❓：比如CRM更多是管理客户，无纸化办公则更需要OA，仓库管理更需要ERP……
（2）选择什么样的CRM❓：不同行业、规模需要用的CRM不同，有的企业倾向于客户环节管理，有的企业 偏向于市场管理，有的企业偏向于售后管理……
（3）哪些CRM可供选择❓：企业须对众多的CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。
2、供给侧
企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：
四、2023年最新五大crm系统盘点
1、简道云
crm系统是一款客户关系管理垂直套件，它的功能很完善，基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等crm系统中的所有业务，如下图：编辑切换为居
除了具备专业crm系统功能，这个crm系统的亮点还在于”自定义“，企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能根据企业自身需求进行应用搭建，充分满足个性需求。
同时，这个crm系统背靠国内老牌报表企业——帆软，具有出色的数据分析及展示能力，报表的可视化呈现专业且美观。
2、Monday Sales
这个crm系统不仅有很多针对业务的模块，而且定制性也很强。支持和其他平台集成，能够帮助企业更好地管理销售流程。它提供了一系列工具，包括渠道管理、渠道分析、客户信息记录、任务提醒、合同管理、数据分析和团队协作功能。
3、HubSpot
这个crm系统支持第三方工具同步数据，支持业务流程的自动化，能有效提高团队效率。在集成了其他的平台后，可以进行整个销售活动的销售漏斗指标、活动洞察、生产力和绩效的分析。
4、SAP
这个crm系统也是比较出名的老品牌了，优势在于可以利用 AI 技术为客户进行针对性画像，帮助企业了解客户及其偏好，同时也支持和其他平台的集成。
需要注意的是，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。
5、Microsoft Dynamics
这个crm系统由软件巨头微软打造，与Microsoft Office等产品的集成性好，可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接，能够更好地满足用户的办公需求。
以上就是关于CRM是什么、crm系统的功能和选型指南以及2023年最新五大crm系统盘点的分享，希望对大家有所帮助。
