西域，这个远离中原王朝千里之遥，又地处丝绸之路交通要道的土地，自汉武帝之后，一直是中原王朝极力想要控制的地方。而汉人也随着中原王朝强大势力的干预，逐渐在这里生根发芽。并在两晋南北朝时期，先后建立了西凉等政权。尤其是西凉，在被属于匈奴部族的北凉灭亡之后，又重新建立了汉人后西凉政权，也被称为伊吾西凉

作为后西凉政权的实际统治者，伊吾王唐契，其实也是一位忍者。他的父亲北凉晋昌太守唐瑶为了应对河西汉人无首的局面，就推举了颇具威望的李嵩建立了西凉。但不幸的是面对北凉的强大实力，西凉最终还是灭亡。唐瑶是西凉的佐命功臣，他的儿子唐契最初向北凉皇帝沮渠蒙逊臣服，为人胸襟宽厚广的沮渠蒙逊还是不计前嫌的依然任命唐契为晋昌太守。这也为他重建西凉提供了根据地。隐忍的结果，是为目标所爆发。在西凉开国君主李嵩的孙子，也就是唐契的外甥李宝逃难到这里后，唐契便占据晋昌，对北凉开启的反叛的复仇。但是却在北凉铁骑的讨伐下，晋昌失守。唐契携同外甥李宝及弟弟唐和率西凉残众退至流沙以西的最后根据地伊吾，遂保聚伊吾，奉李宝为君主。

为了能和强大的北凉对抗，唐契李宝决定向此时占据蒙古草原的霸主柔然称臣。柔然册封唐契为伊吾王。在唐契的励精图治下，伊吾已然是一片人间乐园，民归附者稍至二千（家），并且建龙兴年号，善抚流民，羁縻高昌。经过唐契20年的励精图治，不断吸引西凉遗民，伊吾绿洲已是阡陌纵横，沃野千顷，人民富裕，生活安定。向北凉复仇，恢复汉人在西凉的统治，一直是唐契梦寐以求的事。无奈的是，西凉的力量相比北凉还是太过弱小，无力收复故地，只能等待时机。

这时，由鲜卑人拓跋珪建立的北魏政权日渐强大，并且不断攻灭黄河流域的政权，大有一统北方之势，其势力更是开始向西域渗透，几乎灭掉了北凉。唐契闻北凉兵败，与李宝商议后决定背叛柔然投靠北魏。于是先与北魏联络，接着兵分两路，派其外甥李宝按既定之策率2000人先期返回敦煌，受到当地官员欢迎，经奏请皇帝批准，任命李宝为敦煌太守。唐契则携其弟唐和西攻高昌，欲占领高昌，截断北凉西进之路。

与北魏私通的事情，无疑是触动了北魏死敌柔然的敏感神经。柔然可汗命唐契等率众迁居高昌，另派柔然贵族高羔子占据伊吾。唐契等在北魏政权支持下率部抵达高昌后，却中了高昌郡守缓兵之计，柔然及北凉察觉后分兵追击，没有追上李宝，但是追上了唐契，双方一战，唐契殿后战死，唐和率残部投奔车师。而这也标志着汉人在这一地区建立国家的梦想告一段落。值得庆幸的是，在西逃北凉废墟上建立的汉人高昌国，很快就要登上了历史的舞台