界面新闻记者 |
外商公募基金的数量有望再增加。
近日，全国公共资源交易平台（山西省）发布公告，山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权，对应的挂牌价格为10亿元人民币，挂牌40个工作日。
公告明确表示，除转让方外的标的公司现有股东（即汇丰环球投资管理（英国）有限公司，简称“剩余股东”，剩余股东与转让方合称“现有股东”）享有优先购买权，标的公司剩余股东未放弃行使优先购买权。
公开资料显示，汇丰晋信基金成立于2005年，注册资本金2亿元，由山西信托和汇丰环球投资管理(英国)有限公司共同出资成立。其中山西信托持有该公司51%股权，为其第一大股东；第二大股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司（下称汇丰投资管理）持有汇丰晋信基金剩下49%股权。
也就是说，假如汇丰投资管理行使优先购买权买下这31%股权，汇丰晋信将变成一家外资控股的基金公司。
今年5月，有传闻称，“汇丰控股将把其在中国合资基金公司的持股比例从49%提高到100%，有待监管批准”。传闻同时提到，汇丰控股已与山西信托达成协议，山西信托同意出售其在汇丰晋信51%的股权。但对此传闻，汇丰投资管理表示不予置评。
与此同时，购买这部分股权也和汇丰集团近期的战略布局相符。
近日，汇丰集团宣布，在中国内地市场正式启动大财富管理矩阵策略，加速投入把握中国财富市场机遇，这标志着外资金融机构首次加入大财富管理赛道。新策略将整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术，强化全价值链协同发展，提高中国这一全球战略性市场在汇丰亚洲财富管理业务板块的比重。
近年来，随着金融业对外开放的持续推进，国际知名资管加速布局中国公募市场。
截至目前，外商独资公募基金已经扩容至8家。其中，贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金和联博基金是新设公募；宏利基金（原泰达宏利）、摩根基金（原上投摩根）和摩根士丹利基金（原摩根士丹利华鑫基金）则是中外合资转外商独资公募。
再来看本次转让的标的。根据评估报告，以2022年6月30日为基准日，汇丰晋信基金的总资产账面价值为8.21亿元，总负债账面价值为1.97亿元，净资产账面价值6.24亿元，净资产评估价值24.50亿元。
汇丰晋信是一家上海的老牌公募，虽然管理的资产总规模并不算大，但一直以权益投资见长，更是培养了多名明星基金经理，如丘栋荣、陆彬等。
Wind数据显示，截至一季度末，汇丰晋信基金管理的非货币基金规模为408.22亿元，行业内排名第77名。
但汇丰晋信基金的管理规模大比例依靠明星基金经理陆彬，他同时也是该公司的副总经理。
数据显示，截至一季度末，陆彬在管基金总规模约280.08亿元，在任管理基金数7只。
陆彬成名于2020年。当年，初出茅庐的他以汇丰晋信低碳先锋全年134.41%的收益率斩获当年股票基金冠军。此后，他“绩而优则仕”，从公司助理研究总监升任股票研究部总监，之后再升任总经理助理，直至在2022年一季度被任命为公司投资总监。
