新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，在我国支持纯电驱动的战略取向下，新能源汽车逐渐形成高质量发展的态势。根据中国汽车工业协会统计，2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%;2023年第一季度，我国实现新能源汽车产销量165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。公安部数据显示，截至2022年我国新能源汽车保有量已经达到约1310万辆。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，至2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。预计到2025年，我国新能源汽车产量将突破1400万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

从产业链上下游结构梳理来看，新能源汽车行业的上游主要为原材料及核心零部件的生产，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省新能源汽车产业政策环境

——福建省新能源汽车产业省级政策解析

作为东部沿海先进制造业重要基地，福建省从“十二五”时期开始将新能源汽车作为主导产业并纳入战略性新兴产业;“十三五”期间，福建省陆续出台新能源汽车产业相关政策，在新能源汽车产能建设、新能源汽车产业链建设、新能源汽车应用推广、新能源汽车领先企业培育、新能源汽车基础设施建设等诸多方面出台相关政策，其政策发布速度在2016-2018年达到巅峰。与此同时，新能源汽车产业加快发展，新能源客车、动力电池、永磁电机等关键产品技术均处于全国前列。有了“十三五”期间相关政策基础的奠定下，“十四五”期间出台的新能源汽车产业相关政策相对较少，但仍持续不断地为新能源汽车产业发展赋能。截至2023年6月5日，福建省当年已出台12条相关政策，发布速度超过2022年。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月5日;②政策数量为统计时间范围内福建省新能源汽车产业相关政策总数

在新能源汽车技术路线多头并进之际，福建省前瞻性规划布局新能源汽车产业发展方向，在全国率先建立省级新能源汽车实时监管平台。2022年4月，福建省出台《福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年》，提出福建省新能源汽车产业发展存在的不足与趋势，力争到2025年，全省新能源汽车产销超过20万辆，市场竞争力明显增强，全省新能源汽车生产企业产值力争达到1000亿元;2023年3月，福建省在现有的新能源汽车产业扶持政策基础上，对新能源汽车生产企业较上一年扩大生产部分出台相应补贴政策，全力支持新能源汽车生产企业做大做强。

——福建省新能源汽车产业区域政策热力图

除省级产业政策外，福建省下9个地级市也通过出台相关产业发展政策，为各地区新能源汽车产业提供支持。从福建省9个地级市2014年至今发布的新能源汽车产业相关政策数量来看，福州市、宁德市、厦门市发布的新能源汽车产业相关政策数量最多。在政策支持引导下，福州市、宁德市、厦门市成为福建省新能源汽车产业发展高地，新能源汽车全产业链体系基本建立，关键产品技术跻身全国前列。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月5日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新能源汽车产业相关政策总数

福建省新能源汽车产业链发展现状图谱

——福建省新能源汽车产业链图谱

为加快新能源汽车的推广应用和产业高质量发展，福建省自2020年推出“电动福建”建设计划。目前，福建省新能源汽车全产业链体系基本建立，新能源汽车产品基本涵盖了所有类别，呈现创新能力不断增强的高质量发展态势。

——福建省新能源汽车产业链企业地图

分各市来看，厦门市以新能源汽车产业链企业数量占比30%位居全省第一。除此之外，省会福州的新能源汽车产业链企业数量约占全省的20%。二者合计占比占据福建省新能源汽车产业链企业数量一半，成为带动全省新能源汽车产业发展的核心力量。泉州市、漳州市、莆田市、三明市、南平市、宁德市、龙岩市基于自身资源禀赋与发展基础，同样在加速新能源汽车产业链的布局，为打造“三基地、两集群、一中心”的政策目标而奋斗。

从产业链环节企业分布来看，新能源汽车整车制造企业主要分布在宁德市、厦门市、莆田市;新能源汽车电池企业主要分布在宁德市、厦门市、福州市;动力电池回收企业以福州市、泉州市为最多;充换电服务在各个城市地区开始布局并逐渐实现规模化应用。

——福建省新能源汽车产业发展载体图谱

在新能源汽车实现高质量可持续发展的战略机遇期，福建省加快推进新能源汽车再上新台阶，产业聚集效应逐渐凸显。目前厦门市、福州市、宁德市、莆田市的新能源汽车产业链环节分布较为密集，泉州市、漳州市、龙岩市等城市作为后市场服务的关键推手也发挥着重要作用。差异化产业集群的发展使得新能源汽车领域加速渗透全省，由此推动新能源汽车产业链不断完善，行业保持高质量发展的态势。

福建省新能源汽车产业发展现状

——新增注册企业数量增速迅猛

福建省高度重视新能源汽车产业的发展。近几年来，福建省完善配套政策，不断加大新能源汽车的推广应用，推进产业园的建设，吸引大批企业落地发展。据企查猫数据显示，福建省新能源汽车产业相关企业历年注册数量快速增长，2021年福建省新能源汽车产业相关新增注册企业数量达189家，较上一年同比增长71.82%;2022年全年福建省新能源汽车产业新注册企业达318家，较上一年增长68.25%。截至2023年6月5日，福建省当年新能源汽车产业相关新增注册企业数量已达256家，福建省新能源汽车产业链上正加速孕育新鲜血液加速产业成熟发展。

注：上述新能源汽车产业相关新注册企业数量统计时间范围为2013年-2023年6月5日

——专利申请量涨势较强

福建省聚焦新能源汽车等前沿技术，落实科技金融支持，鼓励科技研发持续投入。2016年福建省新能源汽车领域专利申请量突破2000件并开始增长迅速，2018年福建省新能源汽车领域专利申请量突破3000件。2022年福建省新能源汽车领域专利申请量突破3500件。截至2022年福建省新能源汽车领域累计专利申请了突破2.5万件，从全国排名来看较广东、浙江、江苏等省份稍有差距。

——新能源汽车产量增速再创新高

福建省新能源汽车产业发展迅猛，新能源汽车产量快速攀升。根据福建省统计局公布的数据显示，2022年，福建省全年共生产新能源汽车9.79万辆，同比增长43.70%，为2015年福建省新能源汽车产量的8倍以上，占全国新能源汽车产量比重达1.39%。

——新能源汽车销量占新车销量突破10万

在福建省多项政策的持续发力下，消费者消费潜力激发效果显著。汽车之家数据显示，2020年，福建省新能源汽车销量约为2.5万;从2021年开始，福建省新能源汽车销量突破6万，同比上年增长1.65倍;2022年福建省新能源汽车销量再创新高突破11万，同比上年增长73.35个百分点。

福建省新能源汽车产业发展前景及规划

——福建省新能源汽车产业发展前景及规划

根据《福建省新能源汽车产业发展规划(2022-2025年)》，到2025年，福建省力争全省新能源汽车产销超过20万辆，市场竞争力明显增强，全省新能源汽车生产企业产值力争达到1000亿元。全省新能源动力和储能电池产能超过400GWh，全产业链产值超过6000亿元。

“十四五”期间，福建省将以打造“三基地、两集群、一中心”为目标发展新能源汽车产业：

——福建省新能源汽车产业空间布局规划

根据《福建省新能源汽车产业发展规划(2022-2025年)》，“十四五”期间，福建省将壮大宁德、厦门、漳州、南平、福州、龙岩等新能源电池产业规模，夯实福州、厦门、宁德、泉州、莆田、龙岩、南平等零部件配套产业，加快引进和培育龙头企业;2022-2025年期间福建省新能源汽车产业发展空间布局规划如下：

——福建省各市新能源汽车产业发展规划

从各省市来看，目前福建省9个城市均出台相关政策文件对新能源汽车产业发展提出相应规划。其中，福州市提出争取到2025年城市公共交通工具新能源化达95%;宁德市争取到2025年工业总产值突破4000亿元，培育形成锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料、铜材料四个具有国际竞争力的产业集群，打造全球最大的锂电池生产基地;厦门市、龙岩市、泉州市均提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%以上。福建省主要城市新能源汽车产业发展规划汇总如下：

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