以ChatGPT为代表的预训练大模型加速商业化落地，将带来大量算力需求，其中我国主要以政府为主导的，华为昇腾占据79%的市场份额，将带来算力卡和服务器增量，分析师看好拓维信息和神州数码皆为华为昇腾生态圈核心厂商，有望优先收益。

华为昇腾（拓维信息、神州数码）精要：

①北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，将带来算力卡和服务器增量；

②中信证券杨泽原表示，我国以政府为主导的城市智能计算中心AI算力卡本土化进度较快，其中华为昇腾占据79%的市场份额，并发布了盘古预训练大模型，处于行业领先位置；

③拓维信息和神州数码皆为华为昇腾生态圈核心厂商，其中拓维信息更是A股首家获得华为投资的鸿蒙相关企业，2022年上半年，拓维信息昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴排名第一；

④风险因素：AI技术发展不及预期风险、数据监管力度加大风险。

在之前的《风口研报》中曾提及，绝大多数概念炒作在二波的时