■ 许国明 今年以来，受国家对三农工作的高度重视、补贴政策的调整、非道路国三国四切换、新冠疫情频发等多种因素的影响，上半年的拖拉机市场出现了较大变化。根据国家统计局和中国农机工业协会企业管理委员会提供的拖拉机行业报表的数据分析，今年1-5月拖拉机产量下降，销售略有增长，产品马力段出现变化，企业消化库存、经营情况两极分化。产量下降销量上升 目前重在消化库存 拖拉机产量下降。国家统计局6月18日公布了1-5月的拖拉机产量数据，5月份当月生产大型拖拉机7429台，同比下降0.8%，1-5月累计生产大拖44345台，同比下降4.2%；5月份当月生产中型拖拉机22332台，同比下降8.4%，累计生产中拖142584台，同比下降11%。从上述数据可以看出，5月份大拖、中拖的产量都出现了下降，但与属农机行业销售旺季的3、4月份的降幅均在两成以上相比，5月份生产的降幅明显缩小。国家统计局的资料显示，1-2月份大拖产量增长19%、中拖产量增长3.5%，3月当月大拖生产下降23.5%、4月下降12.1%；3月中拖下降23%、4月份下降23.7%，3、4月份大拖、中拖的产量均出现了较大幅度的下降。这说明3、4月份受疫情的影响产量下降较大，这也导致了今年1-5月份的拖拉机产量出现下降。 今年前5月拖拉机产量下降的原因在于：一是3、4月产量下降大。由于这两个月是农机销售最旺的季节，受新冠疫情多点反复散发和局部地区聚集性疫情的影响，农机行业的生产、发货和销售、服务都受到较大影响。今年先是东北、西北等地市场销售受疫情影响，接着是山东、江苏等农机主产地受影响，之后发动机、轮胎等供应也受疫情影响，尤其是3、4月的旺季生产受疫情影响最大。二是受今年国三切换国四的影响，企业以消化库存为主。三是受化肥、农药、柴油等农业生产资料价格上升的影响，农民要优先购买化肥、种子等生产资料，加上水稻等收购价格不高，今年水田区域的拖拉机销售受影响较大。四是今年部分省份陆续公布2022年的拖拉机补贴额度，部分省份下降20%-30%，补贴额度的下降，导致用户购买拖拉机的实际支出上升，对市场也有一定影响。 大中拖产销率高企。根据中国农机工业协会企业管理委员会提供的拖拉机产销数据，今年1-5月生产大中拖147263台，同比下降幅度为12.6%。虽然产量下降，但大中拖的销售开票增长，1-5月大中拖销量181192台，同比增长6.9%，其中大拖销售51997台，同比增长30.6%，中拖销售129169台，同比仅下降0.4%。由此可见今年1-5月拖拉机销售的增长主要依赖于大拖销售的大幅增长。1-5月拖拉机行业的产销率高达123%，高出去年同期22个百分点，说明今年拖拉机企业都在消化库存。从行业报表来看，1-5月份收获机械、插秧机等产品的产销率也高于去年同期，说明今年整个农机行业的企业都在消化库存。 产销率指标高的主要原因在于今年多地疫情导致部分区域供应链受到了影响，致使3月、4月销售旺季的产出减少；2022年12月1日起实施国四排放，当前拖拉机企业的社会库存较多，因此部分企业以消化库存为主；2021年四季度部分企业为2022年旺季备货较多，在今年上半年销售，企业内部的库存也有下降。市场品种结构调整 销售格局有利大拖 综合分析来看，今年1-5月份拖拉机市场有以下几个特点： 中拖总量持平，但多个品种销量下滑。从中拖销量来看，今年1-5月销售129169台，同比下降0.4%，三年来首次出现了总量下降。从中拖品种来看，70-80马力系列仍然高速增长，1-5月销量44089台，同比增长40.2%，由去年的销量第二提升到今年的销量第一；50-60系列销量33293台，今年销量排第二去年第一，同比下降7.4%；90-100系列销量18141台，同比增长0.7%，表现平稳。今年的中拖市场以70系列为主兼顾50系列，90系列为辅，其他一些品种都出现了较大幅度的下降，说明中拖市场需求的马力段出现了较大变化，马力还在往上延伸。 大拖总量增长品种结构在调整。从大拖来看，销售总量保持了高速增长，主销品种的增幅均较大。200-220系列今年销量12039台，同比增长80.7%，今年销量第一，去年销量第三；140-150系列销量7913台，同比下降6.8%，销量去年第一今年第二；120-130系列销量7178台，同比增长0.3%；100-110系列销量6638台，同比增长91.9%；160-180系列销量6139台，同比增长150.2%；150-160系列销量3337台，同比增长9.3%，220-240系列销量3261台，同比增长54.8%。从上述数据来看，今年产品的结构出现了变化和调整，200系列、100系列、160系列的销售增量大，去年主销的140系列、120系列则出现了平稳的情况；另外200马力及以上品种的增幅较大。 大马力两驱产品的增幅较大。据统计，今年1-5月共销售两轮驱动拖拉机10421台，同比下降2.3%；但大马力两驱增幅大，150和160两个系列开票2405台，同比增长两倍多。两驱拖拉机的主销区域中原区域去年受水灾影响，今年春耕作业时用户大都选择大拖两驱旋耕及秸秆还田作业。据用户反映，大拖四驱拖拉机由于自身重、有的地方还会陷车，转弯不灵活，油耗比两驱机型大。 拖拉机行业集中度进一步提高。从行业情况来看，今年1-5月中国一拖、潍柴雷沃、东风农机等前5名的头部企业集中度高达73%，同比提高3个百分点。 企业产销量两极分化。根据中国农机工业协会提供的统计资料，从1-5月生产量来看，27个企业中16个企业的产量下降，仅9个增长；从1-5月销量来看，27个企业中13个企业增长，这其中9个企业增幅在10%以上；有13个企业销售下降，这其中9个企业的下降幅度在20%以上。 拖拉机出口受影响。1-5月大中拖的出口量为10436台，同比下降14.3%。从2021年我国拖拉机出口的数量统计来看，乌克兰是我国拖拉机出口最大的市场，俄罗斯则是排在第三的市场。从今年农机进出口的统计数据来看，2月份我国出口乌克兰拖拉机2836台，2月下旬由于国际局势影响，3月、4月拖拉机出口乌克兰无数据。国三国四产品更新 农业补贴再添利好 今年以来党中央、国务院、农业农村部对三农工作的重视，达到一个前所未有的高度。中央财政安排70亿元支持小麦生产，力度前所未有；对实际种粮农民发放一次补贴，3月、5月两次共发放300亿元；小麦、水稻最低收购价提高，今年小麦的收购均价达到了1.5元/斤，远高于1.15元/斤的最低收购价。粮价的提高，带来了农民收入的增长，农民投入的积极性提高。 农机行业国三国四切换带来一波产品更新。从卡车行业2021年7月国五升国六的市场销售情况来看，国六实施前的国五产品销售情况非常好。据中国汽车流通协会商用车专业委员会提供的统计数据，重型卡车从2020年4月到2021年3月连续保持12个月的增长，国五销售的增幅高达66.9%。农机行业可能也会有这样一波的行情。 今年的农机购置与应用补贴资金达到212亿元，比2021年增加22亿元。补贴政策的实施及资金的增加，也将会拉动一波销售。 综合上述有利因素，笔者预计下半年拖拉机行业销售将会出现一波增长。