年内券商集合理财平均收益大洗牌：FOF型以17%领跑 QDII垫底
新浪财经2020-11-05 23:58
来源：证券日报
本报记者 周尚伃
今年以来，券商集合理财产品发行规模及数量呈现下降态势，但业绩表现可圈可点。据《证券日报》记者统计，今年以来，有数据可查的4181只券商集合理财产品的平均收益率为7.14%，约有855只产品收益率跑赢同期大盘，占比为20.45%。
其中，FOF型产品以17.24%的平均收益率在所有大类产品中领跑，股票型产品以16.92%的平均收益率紧随其后。
对于年内券商FOF型产品的配置情况，某上市券商资管部投资总经理向《证券日报》记者透露：“第三季度，公司产品主要配置聚焦在消费类行业，以白酒，汽车，新能源等板块为主。第四季度，主要配置将会在低估值和顺周期板块两方面。”
大力“加码”资管子公司
据东方财富Choice数据统计显示，今年以来，券商已发行集合理财产品3443只（分级产品分开统计，下同），同比下降48.33%。同时，单只产品发行规模也相对有限，3443只产品合计发行份额453.82亿份，环比下降51.36%。
从产品发行类型来看，券商新发行的集合理财产品仍集中于收益率稳定的债券型产品。今年以来，券商已发行债券型集合理财产品2675只，发行份额为281.1亿份，占所有产品发行总份额的77.69%。此外，新发混合型产品358只，股票型产品103只，货币型产品61只，其他型产品246只。
从今年以来券商集合理财产品的发行数量来看，据《证券日报》记者不完全统计，长江资管发行产品数量高达871只，拔得头筹；广发资管紧随其后，共发行746只产品；东海证券位列第三，共发行412只产品。
同时，券商还在积极布局资管子公司。10月份，申万宏源证券董事会审议通过了拟投资总额不超过25亿元设立全资资管子公司的相关事项，同时，申万宏源证券对拟设立资管子公司提供不超过42亿元的净资本担保；申万宏源证券总部证券资管业务由资管子公司承继，申万宏源证券总部不再从事证券资管业务。同月，国海证券董事会也审议通过，公司拟出资10亿元设立资管子公司。此外，今年安信资管开业后，目前已发行了9只产品，包含混合型、股票型、债券型、FOF型等资管计划。
对于新设资管子公司的原因，多家券商均提及“聚焦主动管理”。国海证券表示，“设立资管子公司有利于聚焦主动管理，促进资管业务专业化、特色化、精品化发展，建设专业化的资管业务人才体系和发展平台，提升市场竞争力，提高客户服务能力。”
产品业绩表现持续亮眼
从券商集合理财产品收益率方面来看，据东方财富Choice数据统计显示，今年以来，有数据可查的4181只券商集合理财产品的平均收益率为7.14%，整体收益率可圈可点。有855只产品收益率跑赢同期大盘，占比为20.45%。
从各产品类型的平均收益来看，今年以来，有数据可查的240只股票型券商集合理财产品的平均收益率为16.92%。其中有5只产品收益率超过100%，且全部为科创板战略配售产品。其中，“国金特宝生物高管参与科创板战略配售1号”的收益率最高，达到493.76%。有数据可查的1246只混合型集合理财产品在今年以来的平均收益率为8.5%。其中，有3只产品的收益率超过100%。2056只债券型产品在今年以来的平均收益率为4.08%，有112只相关产品收益率超过10%。
今年以来FOF型产品表现不俗，170只FOF型产品的平均收益率为17.24%，在所有大类产品中领跑，有80只相关产品收益率超过20%。有165只产品收益率为正，占比高达97.06%，业绩十分抢眼。其中，“东方红基金宝”年内收益最高，达42.87%。仅有5只产品收益率为负，垫底的产品收益率为-17.03%。
对于年内券商FOF的优异表现，上述券商投资总经理向记者透露：“当下券商资管也比较喜欢发行FOF型产品，不仅仅因为其亮眼的业绩，或许还有部分额外收入如佣金等。”
相较之下，QDII型产品受全球市场波动影响表现不佳，有数据可查的8只产品今年以来的平均收益率为-4.01%，在券商集合理财所有大类产品中垫底。其中，“光大全球灵活配置型（QDII）”一枝独秀，收益率高达33.04%，其余产品收益率全部为负。
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