ESG产品真火了！公募是主力，券商资管公司推出首只港股上市宽基ESGETF，券商资管、银行理财子等同时加大布局
财联社2020-10-16 09:02
财联社（上海，记者 韩理）讯，ESG基金正在被越来越多的投资机构所接受。
10月15日，海通国际旗下的资产管理公司推出了首只在香港交易所上市的宽基ESGETF，据悉该只产品，是目前香港唯一一只提供关于A股ESG广泛投资机会的ETF产品。
近年来，股市“黑天鹅”事件逐渐增多，追求可持续发展金融和ESG的投资理念开始被资本市场接受。尽管对于可持续发展金融和ESG投资的争论还未停止，但今年以来，国内ESG投资发展迅速，公募基金、券商资管机构等均在积极布局。
首只港股上市宽基ESGETF产品面世
记者了解到，海通MSCI中国A股ESG ETF追踪的是MSCI全球ESG通用指数，精选具有稳健ESG表现及发展的，及“沪股通”及“深股通”内的大中型标的股。投资者可通过海通MSCI中国A股ESG ETF在港股便捷地投资于众多ESG表现良好的A股公司，以获得稳健的投资回报。
海通国际副主席兼行政总裁林涌博士、太平绅士表示：“本次发行的海通MSCI中国A股ESG ETF有效丰富了当前香港金融市场的ETF产品种类，填补市场空白。”
记者注意到，发展ESG主题产品已经不再局限于公募基金，券商资管、银行理财子公司等资管机构均在积极发展此类产品。
比如，今年9月16日，兴业银行理财子公司推出首只ESG理财产品“兴银ESG美丽中国”，这只产品是面向兴业银行私人银行客户专属发售。而华夏银行也曾与2019年4月发行第一款ESG主题理财产品。
ESG分别代表环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance），所谓ESG投资理念是在投资决策过程中，除了考虑财务回报因素外，也要上述三大角度，评估企业经营的可持续性，以及对社会价值观的影响。
在欧美地区，由于ESG投资理念发展较早，相关主题基金的布局早已相对成熟。而国内仍处于刚刚起步的状态，不过近两年这些理念正在被越来越多的机构和投资者所认可，相关产品的布局也越来越多。
回归至公募基金行业，据Wind统计显示，截至目前，公募基金市场上存续的ESG主题基金超过100只，累计基金规模超过1000亿元。
不过，财联社记者梳理发现，目前国内的ESG主题基金名称并不是全部包含“ESG”，更多是以“可持续”“绿色”“社会责任”等命名的泛ESG基金为主。比如国内首只社会责任基金——兴全社会责任混合基金，也是ESG主题基金的一员，该基金成立于2008年。
2011年，兴证全球基金（原兴全基金）又成立了国内首只绿色投资主题基金——兴全绿色投资混合。在基金经理邹欣看来，在一个存量博弈的行业里投资，对企业的要求非常高，享受投资的难度更大。但如果跳出来，布局有潜力的产业赛道，关注未来能真正为社会和股东创造价值的产业，投资会变得相对更容易、预期回报也相对更高。
“当前火热的某些行业短期或许增速很快，但产业的规模前景较小，而新能源、新技术、新材料等绿色产业，关注的是人与社会、自然的和谐相处，国家的政策支持、社会需求的稳定增长等因素决定了其产业前景之路会越走越开阔。”邹欣在“2020兴业证券绿色金融论坛”中表示。
ESG仍有诸多问题待解
作为刚刚起步阶段的ESG主题基金，确实面临着诸多待解的问题。
兴业证券财富管理部副总经理郑可栋在“2020兴业证券绿色金融论坛”中表示，目前ESG投资的发展仍受多种因素的制约，希望监管机构规范ESG披露指标，制定统一的标准。在推广普及ESG投资理念方面，财富管理机构要做好投资者教育工作，帮助投资者充分了解ESG投资理念的内涵，同时通过专业能力帮助投资者优选ESG投资品种，实现财富保值增值的初衷和良好的投资体验。
一位社会价值投资联盟工作人员告诉记者，目前想要获得A股上市公司ESG数据并不容易。在A股市场，单独发布社会责任报告的上市公司仅有26%，而港股公司这一比例达到了40%。“这是因为港交所对上市公司披露社会责任报告有相关要求，即便不发布独立的社会责任报告，也会在年报中进行详细披露。”
此外，当前各家基金公司的ESG的评价体系并不一致，多数基金公司成立的ESG主题基金均以自家研发的指数作为业绩基准。以兴全绿色投资基金为例，该基金是将中证兴业证券ESG盈利100指数作为业绩基准，而这个指数是由兴业证券与中证指数有限公司联合开发的。
“现在只要是从环境、社会、公司治理三个方面的评价都可以算ESG，也就是说三个一级指标分别是E/S/G，下沉到二级、三级、四级指标没有统一的指标，各个评估体系都不一样。”一位ESG体系产品经理告诉记者。
不过中证指数公司总经理陆素源则认为，从信披环境来看已经大大改善，绿色投资指引等文件的发布，为ESG投资的发展奠定了较好的制度基础。机构投资结构在不断优化，如A股境外机构投资者的配置比例在逐步增加，养老金等长期资金入市比例也在增加，这可以大大地促进可持续发展投资。
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