世界级顶级LP“安大略省教师退休基金”：2019净回报率为10.4%，收益达202亿加元
新浪财经2020-04-02 09:04
来源：中国私募股权投资
编辑：私募君
摄影：Bob君
近日，世界级顶级LP——安大略省教师退休基金会（Ontario Teachers' Pension Plan）宣布其2019年的总基金净回报率为10.4%，投资收益达到202亿加元（约合人民币1011亿元），创历史新高。（1加元=5.013人民币）
同时，截至2019年12月31日，该基金会的净资产总额达到2074亿加元（约合人民币10382亿元），较2018年12月31日增加163亿加元（合计人民币816亿元）。
据悉，截至2019年底，安大略省教师退休基金会的多元化、高质量投资组合实现了10.4%的总基金净回报率，净资产达到2074亿加元。投资领域因新冠肺炎疫情而发生了巨大变化，该疫情正在对基金会的所有活动产生影响。
基金会总裁兼首席执行官罗恩-莫克（Ron Mock）表示，“我们高度关注我们成员和员工的福祉，我们的团队在适应新的工作方式方面表现出了非凡的灵活性，同时能够持续提供高水平的服务。”
截至2020年1月1日，该基金会连续第七年达到资金储备充足状态，所有退休金都提供100%通胀保护。
截至2019年12月31日，该基金会自成立以来的年化总基金净回报率为9.7%。截至2019年12月31日，5年和10年净回报率分别为7.8%和9.8%。
去年，该基金会的每项资产类别都实现了正回报，这展现了一个结构良好的多元化投资组合的价值。其中股票回报率和固定收益尤其强劲。
首席投资官齐亚德-辛多（Ziad Hindo）表示，“这对我们来说是一个转型年，我们不仅在全球范围内开展了多项重大交易，启动了教师创新平台以投资于颠覆性技术，还创建了Koru孵化器，该孵化器与我们的投资组合公司合作，共同设计和建立新的数字业务。”
据介绍，公共股票市场回报率多年来表现强劲，而安大略省教师退休基金会的多元化投资组合的表现却低于其基准水平。私人资产的强劲回报率落后于稳定的公共股票市场，其中很多市场去年回报率涨幅超过20%。2019年，该基金会的表现比基准低1.8%或27亿加元。
资产组合明细表
总基金当地投资回报率为12.8%。安大略省教师退休基金会在50多个国家以全球几十种货币进行投资，但是以加元为单位来报告资产与负债。2019年，货币对总基金产生了1.8%的负面影响，该基金会因此亏损35亿加元，加元对世界各国货币（尤其是美元）的升值是造成此次亏损的主要原因。
公开资料显示，安大略省教师退休基金会是一家独立机构，也是加拿大最大的单一型专业化退休金计划，总部位于多伦多，其亚太区办事处位于香港，欧洲、中东和非洲地区办事处位于伦敦。
该基金会拥有一个全球性多元化资产投资组合，其中约80%是内部管理，并且自1990年成立以来，年化总基金净回报率达9.7%。
截至目前，安大略省教师退休基金会的固定收益养老金计划资金储备充足，投资和管理着安大略省329,000名在职和退休教师的养老金。
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