珂莱蒂尔发力品牌收购 更名“赢家时尚”再出发
金融界2019-03-26 11:05
来源：金融界网站
（2019年3月25日，香港）中国高端女装时尚企业——珂莱蒂尔控股有限公司（「珂莱蒂尔」或「公司」，股份代号：HK3709）欣然宣布，于2019年3月25日，公司拟从Apex Noble Holdings Limited收购Keen Reach Holdings Limited100％股权及股东贷款，后者通过翘睿及国内经营附属公司持有深圳市娜尔思时装有限公司（「深圳娜尔思」）。根据公告，本次收购交易作价为2,387,775,349港元，较评估机构给出的整体评估值折价10％。其中5亿港元为现金支付，剩余部分以上市公司发行股份支付，每股作价9.5港元，共发行新股198,713,195股，占扩大后总股本的29.01％。收购完成后，Keen Reach成为珂莱蒂尔的附属公司，其业绩、资产及负债将合并到公司账目，珂莱蒂尔控股有限公司亦正式更名为赢家时尚控股有限公司（「赢家时尚」）。
本次收购的底层资产深圳娜尔思为一家著名时尚服饰公司，创立于1994年，曾获中国女性消费者熟悉喜爱品牌、2017年度深圳连锁经营50强企业、深圳市老字号等多个行业奖项。深圳娜尔思旗下拥有三个高端女性时装品牌：娜尔思（NAERSI）、恩灵（NAERSILING）和奈蔻（NEXY.CO），分别创立于1995年、2008年和2009年，均定位于30-45岁的高收入女性群体，品牌风格以知性、简约、智美为主，涵盖时尚精英、都市职场、自由独立三大女性群体。从渠道来看，娜尔思与上市公司业务十分相似，皆是以直营为主，形成遍布全国的以直营为主的销售网络系统。此外，公告数据显示，深圳娜尔思2018年除税后溢利为人民币1.62亿，同比增幅高达55.78％；2018年资产净额为人民币3.34亿，同比增长49.11％，业绩表现相当优异。
女装企业为拓宽受众群体、对冲时尚潮流变化对公司带来的风险，大多需要通过自主孵化或并购等方式形成多品牌矩阵实现长期增长。因此本次收购对珂莱蒂尔具有里程碑意义，令公司的品牌布局梯次愈趋明显，品牌矩阵更加完善，助力公司打造成为高端女装时尚集团龙头。收购完成后，公司将拥有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、DE KORA这八个自主品牌以及「Obzee」与「O’2nd」两个韩国代理品牌，品牌数将由7个增至10个，其中两个主品牌珂莱蒂尔（Koradior）及娜尔思（NAERSI）均为国内一线高端女装品牌，且前者销售额超过10亿，在行业可谓首屈一指。值得一提的是，公司2019年3月22日业绩公告批露2018年净利达到2.72亿，合并娜尔思后将显著领先于可比同业，跻身为高端女装行业领军者。
近年来，中国女装市场持续平稳增长，高端女装市场的发展潜力日益提高。本次收购符合公司实现高级女装集团领导者的战略目标。一方面，扩大公司现有的直营网络，直营店铺数量将大幅提升，零售网络规模大幅增强，规模效应凸显。优质直营渠道的巩固和扩大，将为公司带来持续的增长动力。另一方面，在品牌资源及客户共享，设计资源及产品开发数据的整合，供应链体系的优化等方面带来的协同，都将有效提升公司的核心竞争优势及盈利水平。展望未来，公司将充分把握行业机遇，对内深度培育现有品牌，对外并购丰富品牌矩阵，以期扩大品牌影响力和提升市场份额，进一步巩固在中国高端女装行业中的领先地位。
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