华润银行启动增资扩股 拟募集资不超36.86亿元
金融界2018-11-21 02:57
来源：证券时报
华润银行增资扩股大幕正式拉开。
日前，“珠海华润银行增资项目”开始在上海联交所挂牌——华润银行拟新增注册资本不超过12.95亿股，募集资金对应持股比例不超过18.68%。
此次，华润银行将引入1~2名投资人：若新增2家投资人，2家投资人认购新增注册资本的限额分别为不超过6.94亿股和不超过4.86亿股；若仅新增1家投资人，其认购新增注册资本不超过6.27亿股。
证券时报记者注意到，按照计划引入1~2名投资人之后，华润银行控股股东华润股份有限公司（简称华润股份）持股比例不低于61.25%；珠海市海融资产管理有限公司（简称海融资管）和珠海铧创投资管理有限公司（简称铧创投资）持股比例合计约为18.32%~22.54%。其余原股东持股比例不低于1.74%。同时，原股东以外的新增投资人持股比例不超过17%。
募集资金不超36.86亿
11月7日，广东银保监局筹备组批准了华润银行增资扩股的方案，即“新增发不超过12.95亿股股份、每股面值1元的募集资本金方案，发行价格为经审计的2017年末每股净资产的1倍~1.5倍，募集资金不超过36.86亿元人民币，募集资本金的出资方式为现金出资。”
此前，历经多次增资扩股，截至2017年末，珠海华润银行股本总额56.38亿元。获得监管部门批准后，华润银行马不停蹄地将增资扩股付诸行动。
据了解，华润银行此次拟募集资金对应持股比例不超过18.68%，拟新增注册资本不超过12.95亿股，拟募集资金金额和拟增资价格均视征集情况而定。值得一提的是，该行原股东参与此次增资。
“募集资金将用于补充增资人资本金，增强风险抵御能力以及促进战略规划落地，增强行业竞争力。”上海联交所如是阐述华润银行此次增资目的。
目前，华润银行持股比例5%以上的股东仅有3位，分别是华润股份、海融资管和铧创投资，持股比例分别为75.33%、14.94%和7.59%。此外，该行前10大股东中还有一家上市银行——北京银行，北京银行持股比例为0.0553%。
遴选投资人方案确定
记者注意到，此次珠海华润银行增资提出的投资人资格条件中要求意向投资人应具有较强的资金实力和支付能力。投资人须提供截止于提交意向登记时不低于可用余额10亿元的银行存款证明材料。同时，意向投资人净资产应不低于25亿元，净资产达到全部资产50%以上，权益性投资余额不超过净资产的50%。同时，最近3个会计年度连续盈利。
上海联交所的公示信息同时透露出华润银行遴选最终投资人的方案。
增资公告发布期满，如符合资格条件并交纳保证金的意向投资人数量、认购新增注册资本份额、认购价格均在规定范围内，经增资人确认无需组织择优，可由增资人直接确定最终投资人。
而增资公告发布期满，如征集到两家以上符合资格条件并交纳保证金的意向投资人，认购新增注册资本份额、认购价格均在规定范围内，则采取“竞争性谈判”的方法进行择优确定最终投资人；或者增资人认为需要组织“竞争性谈判”确定最终投资人的。
发展势头较好
华润银行的前身是珠海市商业银行，成立于1996年12月，是由珠海市11家城市信用合作社改制而成的地方性股份制商业银行，初始注册资本3.28亿元。2011年4月，珠海市商业银行更名为珠海华润银行。
受存量不良加速暴露和大额拨备计提的影响，2015年华润银行交出的年报“并不好看”。不过，2016年华润银行扭转了经营形势。截至2017年末，珠海华润银行总资产规模为1525.49亿元，较年初增长148.17亿元，增幅10.76%；营业收入36.65亿元，同比微降0.96%；而实现归属于母公司的净利润11.81亿元，同比增长15.04%。
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