01

市场概况


2024年4月3日,清明节前最后一个交易日,三大指数集体收跌,其中沪下跌0.18%,收报3069.30点;深证成指下跌0.44%,收报9544.77点;创业板指下跌1.08%,收报1840.41点。今日两市成交额9226.7亿,较上个交易日缩量499亿。北上资金净卖出22.75亿元,其中沪股通净卖出15.96亿,深股通净卖出6.79亿。


02

盘面观察


指数上看,三大指数今日全线调整,核心宽基指数悉数走弱,创业板指领跌。


板块上看,有色金属行业开盘走高,锗镓、黄金珠宝、工业金属板块集体爆发,计算机板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3400家个股下跌,整体表现较弱。


行业上来看有色金属、煤炭、农林牧渔等板块领涨,计算机、通信、传媒等板块下跌。


概念主题方面,锗镓、黄金珠宝、工业金属板块领涨,KIMI、小米汽车、光模块(CPO)等板块下跌。

03

热点行业-有色金属


今日,有色金属行业上涨3.3%。国泰君安证券:金价创新高之后,仍存在历史级机会,后期有望挑战2400美元/盎司甚至更高的水平。理由一:美联储年内降息预期几乎成为定局,降息时点前置与否无碍金价上涨趋势(金融属性)。理由二:美国过高的实际利率对实体经济的滞后拖累显现,下行通道逐步打开(金融属性)。理由三:原油等大宗商品价格筑底后稳步抬升,有利于再通胀交易的回归(通胀属性)。理由四:俄乌、中东等地缘局势紧张并未实质性消除,叠加全球超级大选年的到来,不确定性因素累积,有利于彰显黄金的避险属性。

(以上不构成个股推荐)



04

市场解读


除了周期板块,今天市场整体表现较弱,主要原因依然是市场处于科技板块主导的回调周期中,投资者情绪也在不断下降,这两天很多活跃资金参与的短线股延续了杀跌走势,同时节前市场交易偏清淡。对于后续,我们维持前期震荡观点,虽然短期科技板块持续回调中,但市场下行空间很有限,整体市场依然处于相当低估的位置,近期海外资金逐渐看多A股、国内经济数据修复等,投资者的风险偏好并不低,而交易层面上随着市场回落,3月以来偏向防守的资金再次逢低布局,踏空2月以来反弹的资金也趁机上车,市场存在向上动能,因此短期很难下行太多,大概率以震荡为主,通过时间换取空间。

05

热点资讯


【中国央行货币政策委员会:加大已出台货币政策实施力度】中国人民银行货币政策委员会2024年第一季度(总第104次)例会于3月29日在北京召开。会议认为,要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升,保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制,充实货币政策工具箱,发挥央行政策利率引导作用,释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时,在经济回升过程中,也要关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制,提高资金使用效率。深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、校正背离、稳定预期,坚决对顺周期行为予以纠偏,坚决防范汇率超调风险,防止形成单边一致性预期并自我强化,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(中国央行网站)


【正式测定:中国台湾花莲县海域发生7.3级地震】财联社4月3日电,中国地震台网正式测定:04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。(财联社)


【中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会:以新发展理念引领金融变革全局】财联社4月3日电,《学习时报》刊发中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《奋力开拓中国特色金融发展之路》文章指出,以新发展理念引领金融变革全局。新发展理念深刻回答了关于发展目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题,是指导我国经济发展的重要原则,是管全局、管根本、管长远的。只有完整、准确、全面贯彻新发展理念,才能有效破解一系列结构性、周期性、体制性问题,提高发展质量和效益。越是形势复杂,越要从新发展理念中找方向、强定力;越是矛盾交织,越要从新发展理念中找思路、寻办法;越是困难重重,越要从新发展理念中找动力、求突破,用新发展理念破解各类矛盾和问题,引领开创金融高质量发展新局面。(财联社)


【两部门:开展制造业新型技术改造城市试点工作】财联社4月3日电,财政部、工业和信息化部发布关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知。申报城市原则上应为地级市及以上城市,包括各省(区)的省会城市、计划单列市、地级市(州、盟),直辖市所辖区(县),以及新疆生产建设兵团。鼓励地方与中央企业联合申报。适当考虑东、中、西、东北地区发展基础差异,统筹合理布局。支持城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目,“点”上开展数字化智能化改造示范、“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范、“面”上开展产业集群及科技产业园区数字化绿色化改造示范,加快数智技术、绿色技术以及创新产品推广应用。(财联社)


【国家能源局:加快建立适应新型能源体系和新型电力系统的体制机制】财联社4月3日电,国家能源局4月1日召开2024年全面深化改革暨推进职能转变工作领导小组会议,全面总结2023年能源体制改革工作进展,部署2024年改革重点任务。会议要求,2024年,各单位要按照党中央、国务院关于能源发展改革工作的总体部署,持续深化改革,围绕建立健全协同保障能源安全的政策机制、构建促进能源绿色低碳转型的体制机制、加快能源市场体系建设、完善能源监督管理体系等方面,推出并落实好各项改革举措,加快建立适应新型能源体系和新型电力系统的体制机制,促进能源高质量发展。(财联社)


【交通运输部:2024年出租汽车电召或网约车“一键叫车”服务基本实现地级及以上城市全覆盖】财联社4月3日电,交通运输部办公厅印发《2024年适老化无障碍交通出行服务扩面提质增效工作方案》。其中提出,扩大出租汽车电召或网约车“一键叫车”服务覆盖面,基本实现地级及以上城市全覆盖。加快低地板及低入口城市公共汽电车推广应用,新打造敬老爱老城市公共汽电车线路500条。打造20条城市轨道交通运营服务品牌线路,优化站车环境,推动出入口和换乘设施优化改造,为包括老年人在内的各类群体提供安全便捷温馨的乘车环境和服务。(财联社)


六部门:支持内蒙古大数据产业园建设增量配电网 为算力产业提供长期稳定绿色能源保障财联社4月3日电,国家发展改革委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。其中提出,加快推进“东数西算”工程,建设国家算力网络枢纽节点和面向全国的算力保障基地。支持大数据产业园建设增量配电网,为算力产业提供长期稳定绿色能源保障。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字产业,推动数字经济赋能绿色发展。(财联社)


央企加速布局战新产业近期,多家央企产业集团透露了布局战略性新兴产业和未来产业新思路,积极开辟产业新赛道、增强产业引领力。国有资本运营公司布局战略性新兴产业也跑出“加速度”,“国”字头基金加快布局。此外,国务院国资委近期按照“四新”(新赛道、新技术、新平台、新机制)标准,遴选确定了首批启航企业,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。业内人士认为,培育和发展新质生产力,需要形成新型生产关系。中央企业在新质生产力重塑产业赛道背景下,加速布局战略性新兴产业和未来产业,不断破圈新技术、新产品、新赛道,将为我国经济注入强劲推动力和支撑力。(中国证券报)


【分散式风电发展有望迎新增长极】财联社4月3日电,乡村风电发展获得政策层面强力支持。4月1日晚间,国家发改委、国家能源局、农业农村部联合发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》。备受业内关注的“千乡万村驭风行动”千呼万唤始出来。业内人士表示,“千乡万村驭风行动”对应的风电项目采用“村企合作”投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制,村集体将成为乡村风电项目的重要参与者,相关项目将为村集体带来较为可观的收益,预计会带来上亿千瓦规模的风电装机开发空间。(中国证券报)


【需求活跃 3月份中国电商物流指数回升明显】中国物流与采购联合会今天(3日)发布3月份中国电商物流指数。3月份中国电商物流指数回升明显,尤其是需求端表现十分活跃,总业务量指数升至近两年新高。3月份中国电商物流指数为112.5点,较上月提高1.1点。从分项指数来看,电商物流总业务量指数明显提高。3月份,电商物流总业务量指数为126.4点,比上月提高4.2点。分地区来看,全国所有地区总业务量指数均有所提高,东部和中部地区提升幅度最大。(财联社)


【3月财新中国服务业PMI升至52.7 连续15个月扩张】财联社4月3日电,今日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.7,较2月上升0.2个百分点,显示服务业景气度在加快恢复。2023年初以来,财新中国服务业PMI连续15个月位于扩张区间,服务业经济活动持续扩张。(财联社)


【清明假期国内租车订单量暴增240%】清明假期,近程自驾成为热门选择。旅游平台数据显示,2024年清明节期间,国内租车订单量同比增长240%。北京某租车店负责人表示,预计店内100多台车将会被全部租空,热门车型是SUV和商务车,舒适型的车需求量比较大。而部分热门城市的旅游订单量也大幅上升,近期因麻辣烫走红网络的甘肃天水,旅游订单量比去年同期增长超21倍。(证券时报)


【河南:去年已推广小麦、玉米、水稻三大作物完全成本保险 小麦保险赔付支出29.05亿元】4月3日上午,国家金融监督管理总局河南监管局披露,至2023年末,全省108个国家级产粮大县各项贷款余额2.96万亿元,较年初增长14.49%;粮食重点领域贷款余额较年初增长44.22%,居全国前列。联合印发《河南省三大粮食作物完全成本保险实施方案》等文件,全面推广小麦、玉米、水稻三大主粮作物完全成本保险。2023年河南小麦保险赔付支出29.05亿元,赔付率超100%;玉米赔付11.90亿元,同比增长28.65%。(财联社记者 彭科峰)


【花旗:维持贵州茅台买入评级 目标价2272元】财联社4月3日电,花旗发布研报称,贵州茅台2023年净利润同比增长19%,高于之前初步数据;四季度销售同比增速加快至20%,高于三季度的13%,反映春节前销量不错。分析师Xiaopo Wei等在报告中指出,包括特别股息在内,2023年度的派息率提升至76%,高于2022年度的52%;公司年报给出2024年总营收增长目标为15%左右;凭借更高的盈利可见度、稳健的资产负债表和优异的经营现金流,茅台仍是对投资者具有吸引力的中国消费板块核心资产。维持贵州茅台买入评级,目标价2272元。(财联社)


【美联储戴利:2024年三次降息是合理的基线预测】财联社4月3日电,美联储戴利表示,没有调整利率的紧迫性;三月FOMC作出的决策是非常好的决策;需要考虑将利率保持在目前水平的时间多长;眼下保持政策不变是正确的决策;2024年三次降息是合理的基线预测;如果通胀更顽固,可能希望减少降息;经济和货币政策都处于不错的状态;经济仍然非常稳健,通胀回落的过程崎岖不平。(财联社)


【穆迪报告显示美国第一季度写字楼空置率接近20% 创下纪录高位】财联社4月3日电,随着混合办公需求的不断发展,美国写字楼空置率在第一季度达到新的峰值。穆迪周一在初步报告中表示,空置率从上一季度的19.6%升至创纪录的19.8%。尽管空置率上升,但该信用评级机构表示,早期数据显示商业地产季度表现稳定。由于混合办公模式显示出更强的持久力,租户继续缩减规模打击了写字楼行业。美联储的加息周期也伤害了商业地产。穆迪的数据显示,该行业的困境已使空置率超过了1986年和1991年的历史高点,而且可能还有进一步上升的空间。(财联社)


【报道:台积电部分厂区进行疏散,预计对公司第二季财测影响约6000万美金】台积电表示,为确保人员安全,依公司内部程序部分厂区已进行疏散,工安系统正常;详细情况目前尚待确认。台积电厂房目前部分石英管材破裂,在线晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移。依现况预估,将影响工作时数在6个小时以内,对台积电第二季财报预测的影响约6,000万美金,整体影响有限。(台湾工商时报)



风险提示

本资料仅为服务信息,不作为个股推荐,不构成对投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资须谨慎。

数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2024年4月3日

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