中新经纬客户端8月4日电 (魏薇)年内第二家上市农商行来了。3日,上海农村商业银行股份有限公司(下称上海农商银行)发布首次公开发行股票发行公告,8月4日,正式启动申购,发行价格为8.90元/股。本次发行网上申购简称为“沪农申购”,网上申购代码为“780825”。这是继瑞丰银行6月上市后,又一家上市的农商行。
公告显示,上海农商银行本次计划发行股票数9.64亿股,网下发行数量为6.75亿股,占本次发行数量的70.00%;网上发行数量为2.89亿股,占本次发行数量的30.00%。
根据发行价和发行数量计算,预计募集资金总额约为85.84亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为85.29亿元,用于补充核心一级资本。
公告称,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素,协商确定本次发行价格为8.90元/股。根据本次发行前后的总股本分别测算,上海农商银行8.9元/股的发行价对应的市盈率为9.58倍和10.65倍。
“本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率。”公告指出。
Wind数据显示,在A股40家上市银行中,扣除非经常性损益后的市盈率超过10倍的仅7家,其中瑞丰银行和张家港行两家为农商行,截至8月4日上午收盘,扣除非经常性损益后的市盈率分别为15.18倍和10.05倍。
另外,其他A股上市农商行有渝农商行、江阴银行、无锡银行、苏农银行、常熟银行、紫金银行等,扣非后对应的市盈率分别为5.18倍、7.82倍、8.17倍、8.9倍、8.88倍和8.79倍。
近两个月来,银行股持续回调。Wind显示,近60日来,申万一级银行业指数已累计下跌15.41%。个股方面,近两个月来,跌幅超10%的个股达14家,在A股40家银行股中占比达35%。其中,杭州银行、平安银行和宁波银行跌幅均超20%。
上海农商银行在公告中称,本次发行可能存在上市后股价下跌的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后股价可能下跌,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。(中新经纬APP)
(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。