三孩政策来了!哪些行业迎来新发展机遇?

齐鲁壹点

发布时间: 06-0410:31齐鲁晚报齐鲁壹点官方帐号

5月31日,为积极应对人口老龄化,中共中央政治局会议决定进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

三孩政策甫一亮相即信号作用强大,当日A股相关概念股尾盘拉升,更有个别港股飙升逾20%。三孩政策对产业发展的导向性作用有哪些?选择生育第三孩意味着家庭扩容,“大家庭”模式在消费需求和消费结构上的改变,影响或将波及多个行业。无论是新品研发、智造创新、品牌升级还是市场研判,从多方面因素综合考虑,以新政为契机,众多产业正在寻求新的突破路径。

母婴

辅助生殖、母婴概念股大涨儿童健康行业利好

政策公布当天A股已临近收盘,但港股中的医疗、婴幼概念股集体拉升。锦欣生殖涨超22%,贝康医疗涨近10%。此外,收市之前,母婴概念股中高乐股份、金发拉比、贝因美也出现大涨。业内人士认为,“三孩政策”对于生殖服务行业是重大利好,考虑到高龄产妇的增加,产前诊断等相关业务需求会明显上升。而母婴、儿童药等也将迎来市场利好。

以康芝药业为例,主营业务领域涵盖儿童药、婴童康护用品的研发生产与销售、生殖医学及妇儿健康医疗服务等,目前已经拥有30多个儿童药品种,涵盖儿童抗感染、呼吸、消化、神经、抗过敏、补益等品类。而在辅助生殖领域,2018年,康芝药业就开始布局生殖医学及妇儿健康医疗服务板块的业务,拥有民营企业中非常稀缺的医疗生殖牌照。

康芝药业有关负责人认为,国家三孩政策放开对儿童药品、辅助生殖等行业整体会带来一定程度的积极影响。

有机遇也有风险。人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整在接受南方日报采访时表示,三孩政策对育儿市场或者母婴产业有一定推动作用。随着一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施的有效落实,妇女的总生育率会有一定提高,生育水平会有一定提升,对与此政策直接相关的育儿市场或者母婴产业,都会产生积极的促进作用,对它们来说是真正的“红利”。但同时要值得注意的是,由于客观上每年要减少几百万育龄妇女,新政策的积极效应可能会因此而受到影响。对于育儿市场或者母婴产业的投资布局,不能盲目,一定要实事求是、科学论证、精准施策。

电商

人均年消费额超4000元母婴电商市场规模已超万亿

母婴电商交易市场一片火热。电商大数据库显示,2020年我国母婴电商交易规模突破万亿元大关,用户规模为2.45亿人,人均年消费额为4081.83元。业内认为,三孩政策的出台将再添助力。根据艾瑞发布的《2021中国母婴消费市场趋势洞察》报告显示,2020年,有88%的消费者更倾向于在线上购买母婴类产品,有73%的消费者将线上平台作为母婴产品的主要消费渠道,综合电商平台已成为消费者母婴购物的首选。

此前,强生(中国)有限公司婴儿和个人护理品类有关负责人向南方日报记者表示:婴幼儿高端细分市场会是母婴品牌的主战场。一方面,高端市场的需求不断增长;与此同时,消费升级成为婴幼儿洗护市场增长的重要动力,高品质、高颜值、高效便利成为新生代妈妈们主流的消费需求。这对母婴行业的启示就体现为内容专业化、产品品质化、需求个性化、消费场景化。在业内人士看来,线上线下的融合,全渠道的融合是母婴零售的必然趋势,“人、货、场”的改变推动着行业运营思路和模式的转变,搭建多终端体系适配消费者体验需求,从用户服务和运营效率上来讲都势在必行,而“三孩”时代的到来,也将大大加速母婴电商行业的发展。

“在月子中心可以看到妈妈们天天都在收快递。”国家母婴护理产业联盟广东分盟秘书长邱隽熹在接受采访时表示,预计三孩放开会进一步带动母婴电商的发展。与此同时,线下母婴店数量在缩减,尤其去年受疫情影响,门店数量大大缩水;在门店数缩减的同时,母婴店逐渐转型,变成体验店,而非以往单纯的购物场所。从目前月子中心的二孩妈妈的年龄结构来看,呈现两极分化,高龄和90后、95后占比多。

邱隽熹认为,90后消费群体崛起,他们更看中服务品质,对价格敏感度低,所以可以预见的是,三孩放开将会带动母婴市场品质服务的发展,年轻一代父母的消费观念的改变应该是更大红利。

房产

居住“三房起步”?传统户型分类格局要变

家庭人数对居住面积需求起到重要决定作用。对于二孩家庭,普通的三房户型可以满足父母一间、子女各一间的需求。如果退而求其次,宽敞的两房也能相对承担家庭居住的需求。但在三孩政策出台后,对于三孩家庭,置业就必须要“三房起步”了。因此,如果未来“三孩”政策带来三孩家庭数量增加,势必会对房地产市场各类住宅户型的成交产生影响。

事实上,以三房为代表的较大户型的改善型住房,在过去几年正变得愈加受欢迎。克而瑞研究中心去年年末的一份统计显示,从全国112个重点监测城市来看,2020年改善型需求持续释放,三房成交占比近六成,继续担当成交主力;四房成交占比也是稳中有升,较2019年净增长0.85个百分点至20.2%。但两房去化表现明显放缓,成交占比降至16.36%,比2019年减少2.33个百分点。

“三孩政策必然涉及住房问题,”易居研究院智库中心研究总监严跃进接受南方日报采访时表示,“如果是三孩家庭,其实就目前来看,120平方米的户型也还是不够,因为户型不是简单解决小孩子居住等问题,一些功能用房也要增加。”严跃进预计,传统的“90平方米以下小户型、90-144平方米中户型、144平方米以上大户型”的户型分类格局会转变。“这对一些主打大户型的房企来说显然是利好。同时这个过程中,一些金融贷款政策、税费政策等也会有所变化,这都会形成一系列的调整。”

此外,三孩政策可能影响到的,不只是居住需求的格局,更是包括教育配套在内的房地产相关上下游产业链条的发展。“对住宅、建筑、托幼、家居、教育等都会带来利好。”严跃进认为,各地配建学校等方面需要强化,尤其是开发商和教育部门需要测算入学的儿童等内容。

家居

不换房实现家庭空间扩容定制家居蓄势待发

从二孩家庭扩容至三孩家庭,意味着家庭居住空间的巨大变化;而换房面临着成本较高等一系列问题,通过家居装修实现空间的功能转换,便成为一种相对比较经济实惠的选择。随着存量房市场的到来,以满足消费者个性化需求为主的定制家居市场接受度越来越高,索菲亚家居研究院相关负责人认为,三孩政策的出台,定制家居行业强大的设计能力、柔性生产和智能制造工艺都将有更大的发挥空间。与此同时,儿童人口的增加,使得消费者对家居空间的环保健康需求更为强烈,从长远来看,三孩政策对定制家居行业的创新发展都有明显的推动作用。

三孩家庭对居住空间的改造将面临质的不同:二孩时代,添置上下架子床即可完成儿童房的初步改造,三孩时代则不但对儿童房的改造要求更高,甚至牵涉到其他功能区的转变,例如,将书房变为另一间儿童房,客厅中增加不同年龄段儿童活动的区域;收纳空间也亟需扩容。除了根据不同房间的特色和尺寸定制家具,整体改造势在必行。从市场和行业趋势来看,整装市场已经成为热度最高的领域之一。

实际上,定制家居行业也在不断进化。超万亿的整装市场蛋糕,吸引了欧派、索菲亚、尚品宅配等定制龙头企业进入赛道,视为家装实现规模经济发展的重要抓手,成立整装品牌、与实力家装公司战略合作、开发整装系统等,而整装业务对家庭空间的改造更为系统和灵活,可以更大程度地发挥定制家居的个性化非标定制优势,同时也是极佳的资源整合手段。

此外,去年以来,受到疫情影响,消费者对家居空间的健康需求飙升,定制家居行业环保大战愈演愈烈。三孩家庭面临儿童人口的增加,在家居装修改造的过程中,安全健康诉求强烈。以索菲亚为例,主打绿色健康环保的康纯板产品渗透进多系列新品,品牌公开数据显示,截至2020年12月底,索菲亚康纯板的客户占比已上升到74%,订单占比已上升至66%。

旅游

“亲子游”增量空间放大细分市场消费形态演化

由80后和90后年龄层为主的父母群体,对亲子教育上的投入非常重视。基于这一点,旅游业内认为,随着三孩政策的来临,亲子游市场将呈现出明显的多元化、品质化趋势。

同程研究院首席研究员程超功则认为,三孩政策的实施为国内亲子游市场未来五年的发展带来了一个更加明朗的前景。根据同程研究院的综合测算,2015至2019年,国内亲子游市场规模(交易额)的年复合增长率达到了32.9%,2015年全面二孩政策的实施提供了巨大的增量市场。因此有理由相信,三孩政策将为亲子游市场带来更大增量空间。

来自OTA的数据显示,当前80后及90后父母已经成为亲子游的绝对消费主力,二者合并占比高达74.3%。此外,一项来自同程旅行的亲子住宿大数据显示,除了常规酒店的家庭房、儿童房外,木屋、房车露营、帐篷露营、树屋等非标准住宿也正在成为亲子住宿的热门选择。2020年度同程旅行平台亲子住宿需求中家庭房占比94.5%,尽管非标住宿在亲子住宿中的占比暂时处于较低水平,但作为一个方兴未艾的细分市场,目前正处于高增长阶段,未来前景广阔。

目前,“1大1小”出游仍是主流,占比65.2%,“2大1小”出游占比23%,多人同游合并占比11.8%,首次超过10%。程超功指出,未来随着三孩家庭的出现,亲子游的消费形态将会发生进一步演化,出现更多新的消费方式。

汽车

车市需求更多元化MPV市场寻求销量突破

三孩政策能否为中国车市带来重大利好,提升7座车市场增长空间?据乘联会数据显示,4月MPV产量82394辆,同比增长26.6%,销量91006辆,同比增长21.1%,1-4月累计销售374496辆,同比增长43.9%。随着三孩政策的放开,MPV的大空间和舒适度,将推动三孩家庭消费者对于MPV的需求不断增长。

记者看到,不少车企已经响应三孩生育政策,上汽大通表示,“位置已留好,一个一个一个来。”旗下产品G50 PLUS、EUNIQ5二三排标配ISO FIX儿童座椅接口;梅赛德斯-奔驰也推广V级MPV产品,打出“装得下未来,装得下三代”的口号。

乘联会秘书长崔东树表示,中国车市是中年消费群体为主的车市,并逐步走向老年消费为主的市场,因此国家出台三孩政策会使车市需求更多元化。这也意味着,对于7座家用车市场而言,与轿车、SUV市场体量有着较大悬殊的MPV市场,有望因此获得更大的销量突破。

“由于现行交通法规要求,低于12岁的儿童不允许乘坐在小型载客汽车的前排,对于大多数车辆而言仅有第二排可供儿童使用,人数一旦过多则空间非常拮据,因此三孩的家庭买7座车的可能性较大,也意味着三孩政策带来7座车销售的上升空间。”崔东树称,虽然三孩政策带来7座车的增长,但力度上是小的,同时也将带动中大型车豪华车消费升级,拉动老年代步车和微型电动车市场的增长。

(南方日报记者 严慧芳 葛政涵 李劼 郑洁琳 拱千舒 叶丹 许蕾 统筹:郭小戈 许蕾)

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