恒大物业拟12月2日港交所上市,最多可募资158亿港元

发布时间:11-2214:58

11月22日,恒大物业在上市推介会上表示,恒大物业发售股份的每股价格在8.5港元-9.75港元,全球发售基础发行1621622000股,包括50%新股及50%老股,占全球发售完成后的总股本的15%(不含超额配售权)。

以此计算,此次恒大物业预计募资137.83亿港元至158.1亿港元。

在发行结构上,90%的国际配售和10%的香港公开发售,香港公开发售和国际配售时间为11月23日-11月26日,定价和配售时间为11月26日,正式上市时间为12月2日。

目前共有23名即使投资人,投资金额约72亿港元,约占全球发售基础发行规模的48.7%。

11月15日晚间,中国恒大(03333.HK)公告,恒大物业已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集。

恒大物业执行董事兼总经理胡亮在推介会上称,要把恒大物业打造成为全球规模最大、布局最广、业态最全、效益最好的物业管理集团。

截至6月30日,恒大物业已为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或社区增值服务,覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市及香港逾280个城市,总在管面积2.54亿平方米,签约面积5.133亿平方米。

收入方面,2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日,恒大物业的收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.32亿元和45.63亿元;净利润分别为1.06亿元、2.39亿元、9.3亿元和11.47亿元。

毛利分别为4.32亿元、7.23亿元、17.54亿元和17.37亿元,2017年至2019年的年复合增长率为101.4%。

营业利润率上,恒大物业2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月,恒大物业的营业利润率分别为3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

值得注意的是,恒大物业的绝大部分物业管理服务收入来自其控股股东恒大集团所开发的物业提供的服务,与母公司绑定的关系较深。

数据显示,恒大物业自2017年至2020年前6个月,来自于恒大集团提供在管面积的支持占比达到99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。

对此胡亮解释,过去恒大物业专注于管理现有的项目,虽然项目多数源自于母公司,但项目在销售之后,服务的是小业主,以收入来源统计,2017年至2020年上半年,恒大物业服务的独立第三方占比从55.8%增长至64.1%。来自于母公司管理收入在逐年下降,收入结构在不断优化。

关于恒大物业的外拓方面,胡亮表示,恒大物业从2019年开始已经开始关注对外的拓展和收并购,在今年的6月份-9月份已经完成5家区域型独立第三方物业公司的收购,总共在管面积为772万平方米。胡亮称,此次上市募集资金用途也有大概65%左右将用于对第三方的收并购,未来恒大物业的管理面积也将逐步增加。

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