股价飙涨4748%，Vaxart为何能“后来居上”？
美股研究社2020-07-15 07:55
对于疫苗专家Vaxart(VXRT)来说，这是一个突破性的一年。进入2020年时，该公司的市值仅有微不足道的略低于1700万美元。自那时以来，Vaxart的股价飙升了4748%，这让人难以置信，因为投资者纷纷涌入，希望Vaxart能够出人意料地提供令人垂涎的COVID-19疫苗。
然而，B Riley FBR分析师Mayank Mamtani认为，Vaxart股价仍有很大的余力。
这位五星分析师认为，基于该公司专有的VAAST（载体-佐剂-抗原标准化技术）疫苗平台，Vaxart的 "独一无二的口服解决方案"，可以使其在竞争中脱颖而出。
Mamtani补充道："我们相信诺如病毒和流感项目的临床概念验证了VAAST的靶向免疫系统激活方法，其肠衣片剂设计为专门在小肠中释放疫苗。这种激活肠道免疫的方法在消化道和呼吸道内壁提供了保护，在我们看来，这是相对于其他平台方法的一个关键区别。"
除了口服溶液代替更常用的注射剂带来的的便利性外，Vaxart的方法还具有物流方面的优势，其全球分销将 "只对全球疫苗供应链造成最小的增量负担"。此外，这种独特的方法可以提高全球疫苗接种率，因为它是一种非常适合发展中国家的方法，这些国家的医疗系统不那么先进，已经因为流行病而承受了压力。
但值得记住的是，该公司仍处于非常早期的阶段。临床前试验已经取得了良好的效果，有几种候选疫苗在单次注射后，100%的测试动物都产生了免疫反应。目前已经选定了最合适的候选疫苗，Vaxart计划在20年下半年启动1期试验，可能在夏季开始。尽管要追赶其他更先进的项目，但Mamtani不排除追加资金以加快Vaxart的COVID-19疫苗项目的进度。
"虽然在流感和COVID-19的拥挤环境下，VXRT在时间表上有些滞后，但我们相信便利性的差异化和去风险数据集的生成，很可能会在2H20转化为足够的非稀释性资金支持。"Mamtani说。
为此，Mamtani给予Vaxart买入评级，同时目标价为22美元。这对投资者意味着什么呢?进一步上涨“仅仅”30%。
在过去的3个月里，还有两位分析师对Vaxart进行了点评，他们都重申了Mamtani的积极评价，并追加了买入评级。
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