手机基带大厂风云录:为什么全球5G芯片厂商只剩下五家?

发布时间:03-2113:59

引言

12年前,乔帮主发布第一代iPhone的时候,其实心里还是不太有底气的。在发布会前乔布斯整整排练了6天,但是问题不断:iPhone不是打不了电话就是上不了网。更糟糕的是,当时英飞凌提供的基带芯片连3G都不支持,而诺基亚和摩托罗拉早4、5年就有了3G手机。

为了赶运营商AT&T的暑期档和敲定绑定合同,乔布斯不得不提前发布了iPhone一代:一个半成品,一个只能打电话的音乐播放器,因为它还没有应用商店不能装软件,汉字也不能输入,而其发售还要等半年后才开始。

iPhone仓促的发布使得谷歌得到充足的时间来模仿和学习iPhone,并在第一代安卓机发布时就完全赶上iPhone的进度,直接提供3G支持和应用商店。此后,安卓的市占率一路飙升把iPhone甩在后面。原本认为自己遥遥领先至少两年的乔帮主震怒地说到:“我要用尽苹果400亿美金的存款,发动一场热核战争,来摧毁安卓,because it's a stolen product.”

回过头来看,苹果当初为什么选择了当时并不领先的英飞凌作为主通讯芯片提供商呢?新入行半导体圈的朋友,也许不知道2G-3G时代手机芯片竞争之惨烈,我们慢慢回顾一下。

一、群雄争霸

在模拟手机(1G)时代,摩托罗拉是毫无疑问的老大,占据超过7成的市场份额。而其半导体部(后来的Freescale),当年也是非常强悍,给苹果电脑制造的CPU性能比英特尔还强半代

欧洲国家为了干翻摩托罗拉合伙搞了GSM标准后,相关手机也纷纷出炉,平均一个国家一个:芬兰诺基亚,瑞典爱立信,德国西门子,荷兰飞利浦,法国阿尔卡特等。这些厂商不仅做手机,也自己做手机基础网络设施(基站等),多半还能做芯片,个个是全能。

美国的半导体厂商情况比较复杂,做手机主芯片的公司一堆,比如TI、Skyworks、ADI、Agere、Broadcom、Marvell、Qualcomm(高通)等。但是手机大厂基本就摩托罗拉一家,人家自家有芯片还很强。所以这些公司纷纷跨海寻找客户,引起一团又一团的乱战,最后又纷纷栽倒。

值得分析的是,这么多厂商蜂拥挤入GSM,一方面说明了手机市场的爆发,另一方面说明在2G时代做手机芯片技术门槛并不高

不过,不像今天手机核心芯片集成度很高,那时的各家设计真是百花齐放,今天一个芯片(SoC,编者注)可以完成的工作,当年用MCU+DSP+ROM等十几个芯片和分离器件是很正常的,各家的套片和开发工具都不一样,调试更是麻烦。这给手机厂带来巨大的不便,对手机厂技术能力的要求非常高。设计一款手机的板子非常耗时,因此后来各种Design House(Design house源于欧美,那些从诺基亚、三星、摩托罗拉等公司出来的研发人员,自己成立个团队,成为design house,然后把自己开发出来的半成品芯片设计方案卖给手机厂商,编者注)纷纷出现,为原厂直接提供设计原型或模组。

二、欧洲手机芯片厂的归宿

1999年,西门子半导体部分拆独立,这就是英飞凌(Infineon)。西门子手机的质量真是好,感觉拿它当榔头敲钉子都不会坏。但是在那个手机没啥功能的年代,外观比内涵更重要,西门子这种慢公司真的是不太玩得转。2005年,在试图卖给摩托罗拉失败后,财大气粗的西门子居然倒贴3.5亿欧元把手机部门送给台湾明基(Benq)。然后不到一年,当时世界第一大手机代工厂明基的自有品牌梦就破灭了,原因还是德国人所谓的工匠精神太慢了。

在西门子手机不灵光的时候,单一大客户的英飞凌(指英飞凌仅仅从自己的母公司西门子接单,编者注)无线部门原本也摇摇欲坠。2005年,英飞凌奋力推出业界领先的面向100美金低价手机单芯片解决方案X-Gold,一时间吸引并成功打入诺基亚、LG、三星和康佳、中兴等中国厂商

同时,秘密研发iPhone的乔布斯,也正在寻找一款高集成度功能简单的基带芯片。这个我们留到后面再说。

后来与西门子同时代的飞利浦手机只比西门子多坚持了一年,卖给了中电(CEC),飞利浦芯片平台在CEC旗下公司又来回玩了几年。阿尔卡特手机品牌在2005年卖给TCL。

和其它欧洲手机大厂不同的是,诺基亚更擅长设计外包。一开始,诺基亚就选中了半导体业实力最雄厚产品线最齐全的德州仪器(TI)作为设计合作伙伴。

TI高超的技术能力为诺基亚带来了丰富的产品线和稳定的通讯信号质量。很少有其它厂商在推出这么多型号后还没几个因品质搞砸了的机型。不过,几乎算是用TI做单一平台供应商的诺基亚在手机市场份额达到惊人的49%时,诺基亚不再满意自己的议价能力。

2007年,诺基亚开始了新的多供应商战略,STM(瑞士的意法半导体,合并了阿尔卡特的手机芯片部门,编者注)和英飞凌为了抢份额都提供了利润极低的报价。

这时的TI开始讨厌基带芯片的业务,因为一年一换代的更新太快了,投入资源的回报比起工业类芯片差太多。2008年,TI宣布逐步退出基带业务,逼迫诺基亚2012年前完成全面换平台。结果是加上苹果和安卓的突袭,诺基亚也从2008年开始了市场份额下降的漫漫长路。2011年开始诺基亚完全独家采用高通SoC的Windows Phone系列Lumia。

三、美国手机芯片厂的归宿

1999年,科胜讯(Conexant)从工业自动化公司Rockwell分离。那时的笔记本电脑配一颗Conexant的电话Modem好像是蛮标配的。2002年,Skyworks从科胜讯分离,专注无线通讯。新生的Skyworks很快成为德信无线(德信无线通讯科技有限公司,创立于2002年7月,是中国最大的手机软件和整机方案设计供应商之一,总部位于北京市亦庄经济开发区,编者注)的擅长平台并在中国不少中型厂商开枝散叶。然而好景不长,中国台湾联发科的Turnkey方案从2004年开始席卷中国两年后,Skyworks宣布放弃基带业务。其后,Skyworks专注于射频领域,靠着苹果、三星和华为手机,和TriQuint与RF Micro合并来的Qorvo成为RF双雄

亚德诺(ADI)是家很勤奋的公司,一直在中国默默耕耘,手机芯片曾在国内很多二线品牌出现,但只是勉强撑着。联发科在山寨功能机市场大获成功后,急需TD(即3G制式TD-SCDMA中的TD,时分复用,编者注)技术进入主流3G市场并和展讯(已经被清华紫光收购,成为了今天的紫光展锐,编者注)竞争,而ADI刚好有TD芯片。2007年ADI以3.5亿美金把手机部门卖给联发科,这笔交易算得上双赢。ADI算是个另类,公司到今天也没被大公司并购还活得很好。原因很简单,创始人还在当董事长。

博通(Broadcom)一直在WiFi蓝牙GPS领域占据领先地位,但用其基带厂商真不多见,它的基带往往作为搭售,有点另类。但是作为公司名字带com的通讯公司,砍掉基带这个大市场真是下不去手,所以在3G时代一直强撑着。2012年Broadcom收购瑞萨的LTE平台,试图在4G领域进行反攻。然而,后面的LTE芯片开发实在是太费钱还不顺利,进度一拖再拖,在2014年终于宣布不玩了基带了

Marvell是华裔公司的荣光,抓风口的能力还是蛮强的,在存储和WiFi的风口都果断抓住。2006年Marvell再次显示了其远见,收购了英特尔的XScale手机平台,等于囊入当时最火的Palm智能机。要知道这正巧发生在iPhone诞生前一年。还有一件事,TD-SCDMA被所有人不看好的时候,Marvell推出了支持TD的芯片,压中了中移动。Marvell基带平台的大客户是黑莓,这个风口抓得也很准。只可惜Marvell技术积累还是不够深厚,在美国拼不过高通在中国拼不过联发科。在博通退出后一年,Marvell也裁撤了基带团队

Agere是原来朗讯的半导体,作为传统语音通讯的玩家,确实能熬到新世纪就不错了。2006年,Agere被LSI收购,2007年LSI把Agere的手机基带部分卖给了英飞凌。值得一提的是,高通曾为了抵抗反垄断法把CDMA IP授权给LSI。LSI在2002把CDMA IP又卖给了威盛,即威睿电通(VIA Telecom)。后来这个IP值大钱了,威睿把它又授权给联发科和英特尔,这下大家都能不给高通钱做全网通了

四、短评

总之,手机基带Modem的玩家欧洲木有了,大玩家里剩下韩国的三星,美国的高通,中国的联发科、海思和展讯,也许还有中兴。按惯例,不评价现存中国公司。能坚持读到现在的朋友,应该对高通也再熟悉不过。

随着国际基带平台的各种大洗牌,国内曾风光一时的Design House也死掉九成多,比如和飞利浦合作的中电赛龙,后来因飞利浦芯片问题丧失竞争力而倒闭。和英飞凌合作过的嘉盛联桥,后来成了著名的跑路公司。提早转到联发科平台(2013年MTK收购了MStar)和提早转成手机ODM代工的Design House在熬过了2G-3G的乱战后,现在做4G量越做越大:比如闻泰、龙旗和华勤等。但是很遗憾的是,他们都主要做高通平台了,IDH百花齐放拼技术的岁月一去不回,拼成本拼产能变成今天的主流。

其实当年战国争雄的时候,中国的TD-SCDMA还曾冒出过几家芯片公司,比如飞利浦与摩托罗拉参与投资和提供技术的天碁,和诺基亚与TI参与投资的凯明。天碁最后卖给ST-Ericsson(爱立信的手机芯片公司,后来倒闭了,编者注),凯明花光了钱破产。TD的故事没100页讲不完,反正是个烧上千亿的故事,而我自己的TD-SCDMA手机从来没完整打开过一个网页。TD的果实应该说是展讯,不过说好了不评论中国公司的。

五、苹果

最后回来继续说苹果和英飞凌。英飞凌在诺基亚三星LG等客户处都只是个备用的低成本第二第三货源。加上iPhone前三代的销量并不高,因此英飞凌无线部门一直亏钱。到了划时代的iPhone 4推出的时候,虽然英飞凌仍是WCDMA版主要供应商,但高通作为CDMA2000版基带提供者也加入进来了。两者实力一比便比出了差距。高通在CDMA平台是绝对垄断优势,苹果当时也没选择

不仅当年英飞凌3G平台开发进度慢,iPhone前三代还都存在信号弱的问题,导致第四代乔布斯把天线在手机外面整整包了一圈来提高信号强度,结果出了“天线门”。

虽然极其不喜欢高通收费的方式(手机售价的5%),乔布斯还是被迫放弃英飞凌转到高通平台,因为高通的技术实在是太强了,在接下来的4G LTE平台更是遥遥领先。

2010年,英飞凌把无法盈利的无线部门以14亿美金卖给英特尔,应该说是个极佳的结局。因为对比Freescale、TI、Skyworks等公司基带部门,都是没人买而自己关闭的。乔布斯评论英特尔收购英飞凌无线时说,“我很高兴”。

当时没有人知道他高兴什么,还有些科技媒体说苹果应该自己收购英飞凌,不过到了2016年大家开始明白点了。

最最关键的是没有英特尔这种亏得起的老爹,英飞凌无线真真是熬不下去。收购后的无线部门一亏就是6、7年上百亿美金,即使这样开发进度还一直落后,跟不上高通。如果不是英特尔财大气粗,早坚持不下去了。Tim Cook顶着无数网友的怒骂和专家的批评,从iPhone 7开始重新引入英特尔LTE基带,即使性能上比高通差一大截。苹果甚至把高通芯片进行限速,来弥补英特尔芯片的不足。

而到了今年的iPhone Xs一代,英特尔Baseband Modem XMM7560正式取代了高通,像是完成了老乔的心愿,不交高通税省了一大笔钱。

新的5G基带Modem,速度将高达5-20Gpbs,也许10模50频,测试一颗芯片要跑遍全球运营商。高通华为等公司还把各种应用处理器(CPU/GPU/AI/安全等)还都集成在一颗芯片里(SoC,编者注),绝对算是芯片领域复杂度之王了。天下大势,分久必合,单一客户的英特尔终于坚持不住(英特尔已宣布推出5G手机基带业务,编者注)。

青山依旧在,几度夕阳红。

作者:金捷幡


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