日韩疫情告急影响全球半导体产业链 “国产替代”能替代什么?丨热公司

第一财经

发布时间:02-2620:48

日韩疫情告急半导体供应端遭受考验

最新消息显示,韩国新增115例新冠肺炎确诊病例,累及确诊达到了1261人,疫情防控形势非常严峻。疫情波及了韩国本土电子厂商。全球半导体巨头三星电子和SK海力士相继出现确诊病例和密集接触者。

据悉,三星“中招”员工所属的工厂主要用于生产三星旗舰智能手机,包括三星刚刚上市发售的Galaxy Z Filp可折叠智能手机,为了确保智能手机的生产不受影响,三星在周一恢复了工厂运营。SK海力士的工厂目前也在稳步运行。不过业内担忧,如果疫情无法有效控制,工厂停工或是大概率事件。

三星和SK海力士作为全球半导体巨头,在存储器领域市场中处于垄断地位,而半导体行业不生产就意味着亏损,因为设备折旧都是按照小时进行计算的。另外,如果此时

三星和SK海力士出现问题,那么对半导体行业的影响将是巨大的。届时,内存芯片很有可能呈现出上涨的趋势,整个电子产业链都将受到影响。

不过国泰君安证券研究所 全球首席经济学家 花长春在接受第一财经记者采访时表示,韩国的半导体公司产业较为封闭,比如三星就有一条较为完整的产业链,许多重要零件都是自产自销自己组装,最后用在自家的手机上。由此来看对整个半导体产业链来说不至于使得产业链断裂,但是日本在半导体材料方面更是占据了绝对优势,由于日本也受到了疫情的影响,如果不及时控制,日本半导体原材料工厂停工或将使得整个半导体产业链吃紧。

需求端增长强劲半导体产业链能否搭上春天的火车

虽然半导体在去年上半年需求并不强劲,从2018年底开始,全球半导体元器件出现了供应过剩,这导致行业利润不断下跌。但随着5G时代的来临,半导体行业也受到了提振。IHS Markit预测,到2020年,全球半导体市场营收将从2019年的4228亿美元反弹至4480亿美元,进而成长5.9%的幅度。这可能是对英特尔、三星、台积电、高通、博通等全球顶级半导体公司的一种解脱。

花长春 也对记者表示,整个ICT 行业的景气度正在提升,这从最近科技股的火爆就能看出来。因此如果日韩相应公司生产陷入停滞,整个半导体产业链将供不应求,所以供应端价格可能进一步提升。

半导体供应链上下游包含哪些产业?

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,包括集成电路 、光电子器件、 传感器和分立器件。半导体应用在许多科技产品中,收音机、电视机、智能手机都离不开它。半导体产业链上游包括半导体材料和半导体设备,而日本就是在半导体材料方面占据了绝对优势。数据显示,目前在整个半导体领域的19种关键材料中,有14种日本的产能是占了全球50%以上的。半导体产业链中游则是半导体制作以及其衍生的应用系统等。在全球,半导体领先企业有三星、Intel、SK海力士、美光科技、博通、意法半导体和恩智浦半导体等企业。半导体产业链下游应用领域则是消费电子、计算机和网络通信、智能物联行业等。

“国产替代”能替代什么?

中国半导体材料在国际中处于中低端领域,大部分产品的自给率较低,主要是技术壁垒较低的封装材料,而制造材料主要依靠进口。目前,中国半导体材料企业集中在6英寸以下的生产线,少量企业开始打入8英寸、12英寸生产线。在半导体设备方面,目前,中国半导体设备国产化低于20%。

不过我国在集成电路产业实现了快速发展,产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元,年复合增长率达到22.88%,技术水平显著提升。据预测,到2020年我国集成电路产业规模有望突破9000亿元。

从技术对比角度,我国面板和动力电池领域与日韩技术接近,全球份额也有望进一步扩张,而对于尚存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说,则可能加速对中低端环节的替代。

近几年,本土半导体上下游产业链公司也正在崛起。相关国产公司中,中低端8寸硅片领域有中环股份,OLED领域有京东方、TCL科技、维信诺,被动元器件领域有风华高科、三环集团、火炬电子等。这些公司都有可能持续发力,在世界半导体市场占据一席之地。

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