12月16日,国家电投黄河项目增资引战签约仪式在北京产权交易所举行。国家电投旗下青海黄河上游水电开发有限责任公司(下称黄河公司)通过增资扩股,引入中国人寿、工商银行、农业银行等8家投资方,募集资金242亿元。
其中,中国人寿投资金额达90亿元,持股约13%,为此次融资中最大的外部投资人。此外,还有中信证券背景的嘉兴金石青汭股权投资合伙企业和浙江能源集团背景的浙江昱能能源发展有限公司。
此次混改中黄河公司共释放35%股权。八家战略投资人中,中国人寿投资金额最多,达90亿元,成为黄河公司的第二大股东。其次工商银行、农业银行、中国国新在黄河公司的持股比例分别为13%、8.67%、5%和2.5%。
此前,黄河公司只有两大股东,分别为国电投黄河公司持股51%以及重庆国际信托背景的电投黄河(嘉兴)能源投资合伙企业持有49%。电投黄河(嘉兴)能源投资合伙企业减资完成后,国家电投持有黄河公司的全部股权。
据国家电力投资集团有限公司微信官网显示,此番黄河公司增资引战,创造了几个之最:它是央企混改引战第一大项目、国内最大能源电力领域股权融资项目、本年度国内第一大非公众公司股权融资项目;是北京产权交易所有史以来第一大挂牌成交项目;也是国家电投乃至五大发电集团迄今为止最大规模的对外募集现金方式的股权融资项目。
据国家电投副总经理、总会计师杨亚介绍,混改完成后,黄河公司作为集团清洁能源产业平台,将加快内部资源整合,将集团旗下其他的清洁能源资产,逐步注入到这个公司。杨亚表示,虽然黄河公司在青海地区,但整合会辐射到国家电投在北方的板块,比如集团在陕西、甘肃、西藏等地区的一些清洁能源资产,都将装入公司,这是内部重组的一条路径。
据了解,目前国家电投旗下共有8家上市公司,包括港股上市的中国电力、中国电力新能源,A股上市的上海电力、远达环保、吉电股份、东方能源、露天煤业以及最近登录新三板的威宁能源。从资源整合的角度来讲,以尽快上市为目的的全新青海黄河上游水电公司,将担负起整合国电投在陕西、甘肃、西藏等地区清洁能源业务的任务。
同时,青海黄河公司作为国电投黄河公司的首选上市平台,混改完成后,将加速对接资本市场,尽快推进优质资源的整合和注入。此外,242亿巨额募资的注入,将加速推进青海海南州、海西州两个千万千瓦级可再生能源基地建设。根据《青海省创建国家清洁能源示范省实施方案》,海南州、海西州包括光伏、风电、光热电站在内的两大千万千瓦级可再生能源基地,黄河公司是最主要的责任单位之一。
在此前青海—河南特高压工程配套电源招标中,黄河上游公司、国家电投及其联合体共计获得4.05GW的新能源项目,其中光伏2.4GW、风电1.65GW。
黄河公司成立于2008年5月28日,官网资料显示,目前黄河公司的电力装机规模达1792万千瓦,拥有黄河班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡等17座水电站,正在开发建设黄河龙羊峡以上河段梯级电站。其已形成新能源发电能力577万千瓦,且正在推进青海省两个千万千瓦级可再生能源基地建设。
黄河公司2018年度的审计报告显示,黄河公司资产总计839.37亿元,营业收入119.53亿元,所有者权益282.12亿元。而2019年截至7月31日,营业收入为76.27亿元,资产总计836.28亿元,负债总计544.29亿元。
来源: 光伏們
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