金山办公正式登录科创板,成雷军第一家A股上市公司

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发布时间:11-1809:52

图片来源@视觉中国

等了20年,金山办公在今日终于得以挂牌科创板。

11月18日,金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)在上交所科创板正式挂牌交易,股票简称“金山办公”,股票代码“688111”。

金山办公股票发行价为45.86元/股,开盘价140元/股,涨幅达208.37%。金山办公总股本为46100万股,本次拟发行10100万股。本次发行仅限公司公开发行新股,不包括公司股东转让股份。本次金山办公登录科创板的保荐机构为中金公司。在上市后,金山办公将成为上交所科创板的第54家公司。

此次登陆科创板金山办公募资净额44.59亿元,主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。

办公服务订阅为第一大收入来源

此前发布的招股书显示,金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用;公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务,为客户提供一站式、多平台应用解决方案。2019年3月,公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.28亿。

WPS主要产品及矩阵图(来源招股书)

招股书披露的最新数据显示,金山办公预计2019年1月至9月实现营业收入为10.18亿元至10.58亿元,较去年同期增长36.26%至41.56%;预计实现归属于母公司股东的净利润1.86亿元至2.20亿元,去年同期为2.10亿元。

2019年上半年,金山办公实现营业收入6.85亿元,较2018年同期的4.95亿增长38.38%;上半年净利润为1.47亿元,较2018年同期的1.8亿下滑19.42%。公司认为净利润下滑的主要原因为研发费用增加所致。

金山办公各业务线收入情况(来源招股书)

金山办公招股书也披露了从2016年至2019年3月各个产品分部的收入情况。

图表显示金山办公的收入来源有四方面,分别为:办公软件产品使用授权(针对企业级用户)、互联网广告推广服务、办公服务订阅(针对个人用户)与其他业务收入。从各产品分部收入在总收入中的占比情况来看,办公软件产品使用授权、互联网广告推广服务两项业务的比例在逐年递减,而针对个人用户的办公服务订阅的比例在逐年上升,自2018年开始成为第一大收入来源。

由此可见,针对个人用户的付费业务可能是未来最有增长空间的。

数据显示,WPS在中国移动互联网办公市场已经占据领先地位,并且支持全球46种语言,成功覆盖全球220个国家和地区,月活跃用户3亿多人。

另外,招股书也显示,金山办公过去三年的研发费用占营收比例持续超过35%。这与金山办公当前的战略布局相关。

2018年,金山办公宣布正在加速落地以“云、多屏、内容、AI”为核心的战略布局,将办公从传统的以产品和功能为主导形态,升级到“全终端+云服务,覆盖所有需求场景”的新型智能化办公形态。这主要体现在两方面。

一方面,金山办公持续向包括阿里钉钉、百度网盘在内等合作伙伴输出云办公服务能力,打造围绕在线文档编辑能力的云办公生态。与此同时,围绕WPS+一站式云办公平台,金山办公尝试向数千万中小微型组织级客户提供以“云存储和实时共享、多人在线协作”为基础的云办公服务。

另外,金山办公也在AI领域持续投入。2018年8月,金山办公牵头成立中国智能写作产业联盟,在智能写作、机器翻译、知识图谱、文本校对、智能美化等人工智能方向实现产品与服务落地。

雷军迎来第一家A股上市公司

本次金山办公登录科创板,标志在在港股上市公司金山软件和小米集团之后,雷军将迎来由他实际控制的第三家上市公司。金山办公同时也是雷军在A股的第一家上市公司。

2007年10月9日,金山软件(3888.HK)在香港联交所挂牌上市,当前总市值为260.27亿港元。2018年7月9日,小米集团(HK:01810)在港交所挂牌上市,当前总市值为2046.23亿港元。

金山办公则是由港股上市公司金山软件分拆出来的公司,主要产品包括WPS。雷军间接持有金山办公11.99%的股权,是公司的实际控制人。

对金山软件雷军不仅有股权方面的重大影响,他更是金山软件的奠基人和见证者。

1992年雷军参与创办金山软件,1998年出任金山软件CEO。2007年在金山软件上市后,雷军卸任金山软件CEO并转任副董事长。2011年7月,雷军重返金山软件任董事长一职。

为振奋士气,昨日晚间雷军曾发布公开信称,“从1988年金山创办到今天,WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起,到今天,我们足足等了20年。WPS和金山的历程,就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。”(本文首发钛媒体,作者|芦依)

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