WeWork联合创始人IPO前套现逾7亿美元

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发布时间:07-1909:48
WeWork联合创始人亚当-诺伊曼

腾讯科技讯 据外媒报道,知情人士说,共享办公空间巨头WeWork联合创始人亚当-诺伊曼(Adam Neumann)在该公司首次公开募股(IPO)前,通过出售股票和举债,从公司中套现了逾7亿美元。

鉴于初创公司创始人通常会等待IPO来兑现他们的股份,因此这是一项不同寻常的举措。

知情人士说,诺伊曼是这家共享办公空间巨头的首席执行官,目前仍是该公司的单一最大股东,在过去几年里,他已经出售了自己在该公司的部分股份,并以部分股份为抵押进行了借贷。

目前,我们无法获知诺伊曼所持的WeWork股份有多少。知情人士说,他最近成立了一个家族理财室来做投资,并开始聘请金融专业人士来管理它。

初创公司的投资者通常不赞成创始人在IPO前套现大量股票,因为这会让人怀疑他们对公司的信心发生了动摇。另一方面,接近诺伊曼的知情人士说,他用WeWork的一些股票进行了抵押借款,这表明他看好公司的长期前景。

WeWork在1月份的最近一轮融资活动中估值为470亿美元;在去年年底,该公司秘密提交了IPO申请。

根据公开记录和知情人士的说法,自从9年前创立WeWork以来,诺伊曼一直在房地产领域大举投资,至少花了8000多万美元购买了至少五套住房。他的其他投资包括商业地产和初创企业的股份,包括一家医用大麻公司。据了解其财务状况的知情人士透露,他还捐赠了超过1亿美元,但这些人拒绝透露受捐者的姓名。

私人公司很少在公开其IPO文件之前披露其高管对股票的处置情况。但在已知的美国初创企业高管出售股票的案例中,诺伊曼的交易总体上属于最大的交易之一。

WeWork在1月份的最近一轮投资中估值为470亿美元。该公司曾表示,它已于去年低悄悄申请IPO。知情人士表示,该公司计划在今年晚些时候或明年年初推进上市。

据知情人士透露,现年40岁的诺伊曼在从2014年以来的大多数融资活动中一直在出售股票。知情人士说,他还通过抵押他的WeWork股份获得了数亿美元的贷款。

一些知情人士说,他通过提前行使股票期权,将部分收益用于购买更多WeWork股票。知情人士补充说,诺伊曼这样做是在押注WeWork的股票价值将会上升,同时将他的纳税额降至最低。知情人士说,他的大部分财富仍然与WeWork有关。

诺伊曼拒绝通过WeWork发言人置评。

知情人士说,摩根大通一直是帮助诺伊曼通过抵押WeWork股票来融资的主要银行。据报道,摩根大通还与WeWork合作签署了债务合同,帮助WeWork在IPO前贷款高达30亿至40亿美元。

诺依曼和他的妻子丽贝卡-诺依曼

从历史上看,风险资本家一直对他们支持的初创公司的创始人和高管销售其股份的做法持怀疑态度,因为他们宁愿这些内部人士将自己的财富与公司的命运联系在一起,直到公司上市。WeWork的机构投资者Benchmark的合伙人比尔-格利(Bill Gurley)在去年批评了这种销售股票的做法,声称这是市场泡沫的迹象。

格利在一次活动上说,这种做法是由投资者推动的,这些投资者“在后期进入,他们恳求创始人销售股票,因为他们试图获得更多的股份”。格利在本周的一封电子邮件中表示,他说的是普遍情况,而不是针对WeWork。

后期投资者通常愿意为初创企业提供比传统风险资本家更多的资金,从而使公司能够在更长的时间内保持私有化。这使得创始人更愿意向这些更大的投资者出售少部分股份——通常在几百万美元到数千万美元之间。有时,风险资本家也会在后来的几轮融资活动中出售他们的部分股份。

曼哈顿风险投资伙伴公司(Manhattan Venture Partners)的合伙人安德里亚-沃恩(Andrea Walne)说,“过去五年里,风投界对创始人出售股份感到越来越习以为常。”曼哈顿风险投资伙伴公司曾帮助安排此类股票销售活动。

其他在IPO之前公开出售股票的公司还包括Zynga公司。这家社交游戏公司的创始人兼首席执行官马克-平卡斯(Mark Pincus)在公司于2011年IPO之前达成了一项交易,出售了逾1.09亿美元的股票。作为团购网站Groupon的执行主席和联合创始人,埃里克-莱夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)在公司2011年IPO前出售了逾3亿美元的Groupon股票。这两笔交易在当时都招致了批评,特别是在这两家公司的股票后来均以较低的估值进行交易之后。

诺伊曼用他的WeWork贷款投资了数千万美元的商业房地产,包括加利福尼亚州圣何塞市中心和纽约市的几处房产。

最近,“阅后即焚”照片分享应用Snapchat母公司Snap披露称,联合创始人埃文-斯皮格尔(Evan Spiegel)在2017年IPO之前出售了约800万美元的股票,并从公司借了2000万美元。企业交流应用Slack披露,其首席执行官斯图尔特-巴特菲尔德(Stewart Butterfield)在2016年9月至次年6月份IPO期间出售了320万美元的股票。

虽然WeWork尚未披露诺伊曼的具体持股情况,但根据与去年一次证券销售活动有关的证券文件显示,他控制的一家公司We Holdings LLC在2017年底持有WeWork公司约30%的股份。这些股票的投票权是标准普通股的10倍,这让诺伊曼拥有了很大的投票权。

诺伊曼最近雇用了索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)的前员工伊兰-斯特恩(Ilan Stern)。斯特恩还曾在风险投资公司General Catalyst工作过。为了管理自己的财富,诺伊曼成立了一个家族理财室,其中包括WeWork公司的7亿多美元。这个办公室被命名为166 2nd Financial Services,这是以他和妻子丽贝卡-帕特洛-诺伊曼(Rebekah Paltrow Neumann)——WeWork公司的首席品牌官——住过的一个公寓命名的。

自2013年以来,诺伊曼已经在纽约市及其周边地区买下了四套房子,并在去年花了2100万美元在湾区买下了一套面积1.3万平方英尺的、带有一间吉他形状房间的房子。

知情人士说,他用他的WeWork贷款投资了数千万美元的商业房地产,包括加利福尼亚州圣何塞市中心和纽约市的几处房产,WeWork公司一直在计划在那里建设一个城市园区。他的四处房产租给了WeWork公司——鉴于WeWork公司每年向他支付数百万美元的租金,这种做法一种富有争议。WeWork公司最近说,诺伊曼打算按照成本价格将他的房地产资产转移到WeWork公司运营的基金。

文章来源:腾讯科技

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