2019年海外代购用户规模、行业市场规模、区域分布特点分析

智研科信2008

发布时间:19-04-1011:20

海外代购是指代购方依据委托方的委托,并有偿的从事跨境的商品购置的一项服务经营活动。海外代购,一般涉及三类法律主体:买方、代购方和卖方。就目前形势而言一般有两种代购途径:一种私人代购,包括熟人和职业私人代购;另一种是官方代购。而海外代购的货源大致有三种渠道:一正常货运,二私人包裹邮寄,三个人携带通关。

1、海淘用户规模

对于许多热爱网购的剁手党而言,国内的商品已经不能满足其庞大的购物欲望,他们逐渐把目光伸向海外市场。近几年来,国家出台了很多积极的跨境电商政策,大力支持海淘事业的发展,除此之外,伴随国际物流体系的完善,海外商品邮寄到中国的速度大大提升,这些都促进了海淘市场的发展。

据统计2014年我国海淘用户规模为1500万人,2016年国内海淘用户规模达到4100万人,2018年海淘用户规模增长至9000万人。

2014-2018年我国海淘用户规模走势图

资料来源:智研咨询整理

2、目前我国网络海外代购呈现如下特点:

(1)代购产品类别主要以日用品(如:服饰、体育用品、玩具、化妆品等)和电子消费品(如电脑、高档手机等)占到绝大比重。

(2)海外代购的热点地区,首选美国,它是世界上商品最丰富、种类最齐全、价格最低的国家,其次日本、韩国和我国香港、台湾地区因为电子、化工等轻工业发达,英国因为是众多奢侈品牌的原产地,因此也是海外代购的热点区域。

(3)消费群体特征。消费群体主要包括海归人士、中高收入者、小企业、私人网店经营者,收藏爱好者,有较长时间网购习惯者。其中女性比例略高于男性,年龄25~35岁。消费群体分布最集中在国内沿海经济发达地区,直辖市和省会城市等,约占60%。

3、海外代购市场交易规模

2009年我国海外代购市场交易规模仅50亿元,到2018年我国海外代购市场规模达到了2601亿元,海外代购保持高速增长,由一、二线向三四线消费群体延伸。

2009-2018年中国海外代购市场规模情况

资料来源:公开资料整理

4、海外代购区域结构总体特征

近年来,跨境电商迅速发展,国务院于2015年和2016年先后批准在杭州、广州、深圳、天津、上海、重庆、合肥、郑州、成都、大连、宁波、青岛、苏州等13个城市设立了跨境电子商务综合试验区。2018年8月,国务院发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》,意味着我国跨境电子商务综合试验区的数量将从13个增加至35个,基本覆盖了主要一、二线城市。新一批的城市试点开始逐步向中西部城市和东北地区倾斜,其中,东北地区城市包括沈阳、长春、哈尔滨市;而中西部城市更是占据一半左右。

从各地公布出来的跨境电商交易规模情况看,跨境电商发展不平衡。

2017年全国13个跨境电商综合试验区城市总交易额超4345.32亿元。其中,深圳跨境电商交易规模走在了全国的前列,2017年跨境电商交易额达491.66亿美元,同比增长21.84%。其次为杭州,2017年跨境电商进出口总额99.36亿美元,增长22.5%。第三为广州,2017年广州市跨境电商进出口贸易额达227.7亿元,增长55.1%。

从排名来看,2017年各省市的跨境电商零售出口排名前五的分别是广东、北京、浙江、山东和河南,其中广东省对跨境电商零售出口的贡献最大,占比达到72.21%;进口排名前五的分别是广东、浙江、河南、上海和重庆。出口和进口排名前五的省市占比之和都超过了93%。

2017年中国跨境电商零售出口占比(%)排名前五的省市

资料来源:商务部

2017年中国跨境电商零售进口占比(%)排名前五的省市

资料来源:商务部

海外代购行业的区域结构呈现出东、中、西三个明显梯队,其中华南、华东的代购市场占比明显占据优势,西部、东北占比较小。可以看出,我国海外代购行业总体特征呈现出东西部极不均衡的现象,这与我国东西部经济发展上的代差有着很大关联度。

5、海外代购行业机会与威胁分析

2019年《电商法》开始实施,按规定,电子商务经营者应当办理市场主体登记,且依法履行纳税义务。新规实施后,个人代购从“野蛮生长”进入“洗牌期”,海外代购市场将更规范。

机会分析

1、消费全球化。近年来,随着经济的快速发展,80、90后新生白领阶层业已成为主力消费人群。随着他们追求品牌的观念愈发强烈,其目光已不满足于国内市场。希望在海外市场自由选择自己喜欢的品牌的他们,极大促进了海外代购行业的迅猛发展。如今,海外代购行业已是网络购物中不可或缺的一部分。它的存在促进了国际间的资源优化配置,促进了自由贸易,在一定程度上降低了消费者的消费成本,进一步完善了国际资源的优化配置。

2、国内企业的转型。目前,消费者通过海外代购可以买到心仪产品,由此增强了我国民间资金的流通性,使得民间资本可以迅速累计,从而加快我国经济在国际市场上的发展速度。我国的经济发展正处于转型阶段,海外代购产业的不断升级为国内企业的转型发展起到了示向作用。总体而言,海外代购的发展和国内企业的转型是相互促进的。

威胁分析

1、海关政策。国家政策不断压缩海外代购行业的利润空间。2010年,海关对于个人邮寄进境的物品的免征税额标准降低到50元,个人自带的物品的免征税额标准调整为5000元。2014年4月出台的海关新政规定:所有境外快递企业必须使用EMS清关派送包裹,这就意味着通过使用第三方海运转运公司托运的包裹许多将按照贸易货物通关,进而需要补缴关税。此外,新政策还对进境物品的完税价格进行了调整,化妆品上涨,电子产品下调。完税价格越高,所需缴纳的税额越高。2016年6月海关又出一条新政,对于超出5000元人民币的自用进境产品,经海关审查后属于自用的产品,海关将对超出部分的自用进境产品征税,对不可分割的单件物品,全额征税。今后海外代购的难度将进一步提升。

2、SDR的加入。人民币于2016年10月1日正式加入SDR,成为了第五种SDR货币。随着人民币国际地位的提升,越来越多的国家认可人民币,我国消费者在进行海外旅行、投资、购物时,再也不需要将人民币兑换成所在国国家的货币,从而避免了汇率风险,降低了汇兑成本,消除了繁琐的兑换手续,减少消费者的时间成本。由此可知,对喜欢进行海外购物的消费者来说,人民币可以更好的在全球范围内流通,这将对海外代购行业造成了较大的冲击。

3、新型网上平台。随着各种海外专业网站、产品官网的不断涌现及业务的完善,海外代购受到了很大的威胁。越来越多的平台可进行全球货物配送,且其界面语言也有近一步完善,尤其是很多平台增加了汉语的选择。与此同时,国内主要消费者集中于新生代白领,其外语水平较高,很容易克服语言障碍。这些势必会严重分流海外代购的消费者群。

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