学爸 | 面对令人窒息的中美芯片差距，想清楚这几个问题，你就破涕为笑了
超级学爸2018-04-18 21:02
该来的终究会来，迟早要来的不如早来。
美国时间周一上午，美国商务部突然开炮，禁止美国企业向中国的通信行业巨头中兴出售技术、芯片、软件（操作系统），禁令有效期长达七年。
为什么是七年？因为七年之后就是2025年。再次暴露了美帝发起贸易战的根本目的，是要精准打击中国的高新技术，给中国制造2025计划制造障碍。
事关重大，我赶紧给中兴的同学去了电话，一聊才发现情况比我想象的要严重得多，因为一些关键芯片、关键软件、以及操作系统还没办法找到替代品，全让老美垄断了。
这个操作系统不只是指的安卓，而是基站服务器后台的操作系统，这对于中兴来说无异于灭顶之灾。如果这个禁令生效，中兴手机是别打算卖了，移动基站设备也得停产。
屋漏偏逢连阴雨，英国这个搅屎棍也趁机给了中兴一刀：英国网络安全监督机构也书面警告该国电信运营商，不要使用中兴的通讯设备，担心这可能影响英国长期的安全。
中兴是中国第二、世界第四大通信设备厂商，下图是在移动通信领域全球蛋糕瓜分情况。消息传来，爱立信、诺基亚、三星做梦都要笑醒了。
如果贸易战打下去，华为形势也不容乐观。但华为稍好一点，因为华为的专利比较多，美国不敢轻易下手。
现在想起来，还是大大有远见，早在2013年就振聋发聩的指出：在国际上，没有核心技术的优势就没有政治上的强势。在关键领域、卡脖子的地方要下大功夫。军事上也是如此。
对于美国的这一记重拳，整体舆论上是一片悲观，而且悲观得有理有据，比如从芯片自主率上，从中美科技领域差距上，有各种数据和图表，常见的有如下图。
说实话，这种对比图表的确震撼，数字上的差距令人窒息，16个指标有9个是0%，最高一个指标也不过22%。
但依蛋总来说，它掩盖了这样几个令人深思的问题，如果把这几个问题想清楚了，你就破涕为笑了。
第一个问题，0%不代表这项核心技术彻底没有，而是民用市场占有率很小，不足0.5%，按照四舍五入近似为0%。
比如服务器和个人电脑的MPU，数据是0%，但不代表我们真的没有。
MPU其实就是CPU的的一种，CPU有三个分支，第一是DSP数字信号处理，第二是MCU微控制单元，第三就是MPU，也就是微处理器，常见的有X86系列和奔腾系列。
但是这东西我们是有的，比如龙芯处理器，已经用到了北斗上，而且已经稳定运行了三年了。其中最先进的龙芯3A能跟英特尔的i3打平手了。
但龙芯却没有民用市场，因为它不兼容Windows（Windows不开源），只能运行基于linux开发的系统，很多应用软件也不兼容，因此它的民间市场几乎为0，不过目前好像可以运行安卓系统了。
但无论如何，这么多年龙芯没靠拨款，竟然坚持下来了，为国防、为信息安全、为贸易战提供了坚强后盾。
再说FPGA领域。FPGA是可编程逻辑器件，可以理解为万能芯片，有人理解为芯片界的橡皮泥，目前这个市场被美国四家公司垄断，一直是我们的短板。
2017年，有中国背景的一家私募股权基金，想偷偷去收购美国的莱迪斯，结果被特朗普叫停，看来美帝的警惕心很强啊，捷径还是走不通啊。
但是我们有没有FPGA呢？答案是有，而且还有好几家。美国垄断了99%，剩下的全世界瓜分，然后我们在这1%里，要是四舍五入精确到个位，当然是0%。
国内的FPGA公司有京微雅格、复旦微电子公司、高云FPGA、同方国芯、上海安路、西安智多晶微等，但是由于要从美国四大公司牙缝里抢食，能生存下来已经实属不易。
再说DSP，汉语叫数字信号处理器，应用场景有音频视频处理（语音、图像、动画），机器人、仪表仪器、自动控制、医疗、家用电器，还有大家关心的军用雷达、保密通信、声呐。
以前这个东西的确是被攥在别人手里的，长期依赖国外产品，自然一点儿安全感都没有，封锁是一方面，万一人家留个后门，把你数据搞走，雷达就变成人家的了。
和平时期，人家卖给你DSP芯片，但只卖给你低端的产品，让中国武器装备性能无法施展，很多武器不得不大材小用，牛刀杀鸡。
所以国产DSP芯片在2006年就列入了核高基计划，这个重任就交给了中电十四所，中电十四所跟龙芯公司合作开发国产DSP芯片。
10年磨一剑，2012年终于磨出来了，就技术指标而言，“华睿1 号”性能明显优于飞思卡尔公司的MPC8640D、ADI 公司的TS201 和美国德州仪器公司的C6701。
可以看出龙芯的意义，“龙芯”头上顶着自主可控“核高基”产业的天花板，有了它，中国的卫星导航、雷达等才实现了真正意义上的自主可控，向胡伟武及其团队致敬。
2016年8月31日，华睿2号通过封装测试，2017年10月，华睿二号出现在第三节军民融合发展高科技装备成果展览会上，标志着国产DSP芯片即将走向民用市场。
目前中国的雷达、与经济、军舰等大批军用设备，都用的是华睿兄弟。但是上表中2017年统计的民间市场数据，中国国产DSP市场占有率依然为0，不代表没有产品和技术。
看看国睿科技的股票走势，也许能说明什么。昨天在大盘不给力的情况下，已经逆势涨了2.73%，今天我看还在继续涨（请勿按照文章进行任何股票操作，因素太多，防不胜防）。
再说第5个0%，embedded MPU，这是嵌入式CPU。主要应用于移动通信终端、消费类电子、数字电视、工业控制和汽车电子等领域。
据我所知我们这方面也并不是空白，其中有一家叫杭州中天微系统公司的，有这方面的产品，去年马云爸爸还进行了注资。
杭州中天微有现成的产品，2016年出货突破了1.2亿片，累积出货高达5亿片，已为国产自主打印机、智能监控、数字电视、工业控制等领域“镶嵌”上了超过5亿颗“中国芯”。
另外不能不提华为旗下的海思麒麟系列，我认为这也是嵌入式MPU，目前已经能占手机市场13%，仅次于美国高通，而且正在逐步提升。
再说第7个0%，DRAM，也就是内存，这个行业去年被韩国坑苦了，大涨了好几倍，拉高了韩国GDP 1.2个百分点。
但是从今年开始国产DRAM上市，2020年将遍地开花，他们的好日子到头了。同样还有第8个0%，也就是Nand flash，武汉的长江存储今年就投产。
除了最后一个Display driver不知道是什么芯片之外，上表中的几个0%，全都被蛋总灭掉了。
总之，市场占有率接近于零，不代表我们没有，我们再来讨论第二个问题。
第二个问题，既然有国产，性能还不错，为什么我们的芯片的民间市场占有率死活上不去？
第一个原因，我觉得要归罪于全球化的市场经济。芯片这个行业是技术和资本双密集型的行业，技术门槛和资本门槛都很高，除了韩日欧和我国台湾省分了一点汤之外，没人玩得起。
芯片前期的研发成本非常高昂，不过一旦量产，生产和物流成本却很低，因此一旦研制成功，后期的利润非常丰厚。就好比苹果一部手机利润高达3000元，但是富士康才挣二十多块。
而丰厚的利润，又给企业带来了丰厚的研发资金，形成了良性循环，然后注册的专利更多，制定的标准更严格，把后来者的路完全给堵死。
而后来者，要想加入这个生态圈，必须遵守这个圈内的标准，所以必须缴纳高昂的专利费用，不然你生产的芯片跟其他商家不兼容，就会没人采购，也因此利润微薄。
缴纳了专利费，成本就高，成本高了市场就没有竞争力，没有了竞争力，利润更薄，就没有那么多资金投入研发，研发团队没法扩大，研发人员奖金也少，则陷入了恶性循环。
这个行业的高门槛特性，注定了容易形成垄断，蛋糕被一两家瓜分，最多不超过三四家。再有加入者，他们会拼命降价，让后来者血本无归。
比如内存最近疯狂降价，因为国产内存马上就要上市，他们一方面抢占市场，一方面拼命围剿中国企业，要不是这些企业党性高，肯定会被挤垮。
对于后来者，没有市场占有率，就等于没有更多的试错机会。产品性能的缺点与不足，是要靠用户反馈的，发现了问题才有解决的可能，才能够不断升级换代。
高度市场化，产品厂商也都是追求利润最大化的，采购芯片的时候，肯定选性价比最高的。绝对不会为了支持国产，选高价的国产；或者同等价格，选性能低的国产芯片。
京东方为啥崛起，就是因为党性，国家不计成本的投入培育民族产业，甚至亏本生产，最后杀出一条血路，在血战中锻炼了自己，也干死了对手。
海思的麒麟芯片为啥能杀出重围，成为行业第二，也是华为的忧患意识，早就认识到肯定会有被卡脖子的那一天，所以顶得很硬，不计血本的投入。
为什么龙芯顽强地活下来了，就是因为我们的军用市场和安全敏感市场，就算价格高、就算性能有瑕疵，也要采购国产龙芯CPU。正是因为过去的投入，我们才有了今日贸易战的底气。
相反中兴，就是太相信市场经济了，啥芯片都采购最好的，性价比最高的。据说曾有不少国产厂商找中兴，被中兴断然拒绝。有人说中兴是洋买办不无道理，今日被卡死也是注定的。
第二个原因，我觉得是整个芯片行业的发展太快了，也就是摩尔定律：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
换言之，每一美元所能买到的电脑性能，将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。
这个定律是基于美国芯片产业有良好的产业生态链，包括技术储备、人才团队、持续的投入、稳定的客户。
由于领跑者进步神速，对于后来者来说就是个噩梦。我们刚把286吃透，人家奔腾了。我们还没到奔腾，人家八核了。
但现在机会来了，因为摩尔定律只能到适用到2020年，目前三年都未必能翻一番了，也就是芯片升级遇到了世界性瓶颈，这刚好是我们追赶的最佳机遇。
第三个问题，大家可以思考一下，为啥美国最近开始发起贸易战？
这反映了美国的焦虑，第一，如刚才所说，美国进步没那么快了。就好比跑着跑着，前边没路了，但中国的脚步声越来越近，自然要想办法投个石头、横个棍子拦截一下。
另外，中国芯片产业布局基本完成，已经初具规模，而且势头正盛，产业链正在试图从中端往高端延伸，美帝担心再不拦截就来不及了。
第四个问题，有朋友说，我都看完三个问题了，为什么还没有破涕为笑？那是你没看我第四个问题，贸易战很多人还没做到知己知彼。
这场贸易战，美国摆明了针对的是我们的中国制造2025计划，美国的最大优势是什么？是绝对的技术优势，这个大家没有异议。中国最大的优势是什么？最大的优势是市场。
说实话，中国的巨大的市场，让美国科技企业发了横财了，反过来又哺育了美国的技术优势。美国技术优势加大了，反过来又压制了后起的中国企业。
说来你可能不信，世界芯片消费排名，中国第一，外国第二。中国消费了54%的芯片，外国总共才消费了46%。
2017年，美国高通公司通过销售芯片，全年收入为242亿美元，其中62.33%的利润来自于中国。苹果公司四分之一营收也在中国。
要知道，损失了中国市场之后，他们的研发投入并不会减少，运营成本也减少不了多少，所以当失去中国市场之后，其实损失的几乎都是净利润。
而现在他们很多企业都濒临亏损，如果失去中国这部分净利润，那也会给美国企业致命一击。所以封杀中兴之后，有企业公司跌去了35%，所以说贸易战是互相伤害啊！
相反，之前中国企业在压制下，拿不到市场，挣不到钱，养不起团队，没法继续投入，日子很苦逼。很多硬件从业人员，甚至转行去干其他，比如共享单车，搞APP，或者软件开发。
我们国家也想给芯片企业一点保护措施，想加关税吧，世贸合同也签过了；偷偷给补贴吧，但是美国动不动就到WTO告我们。
如果没有贸易战，被美国企业长期压制着，似乎永无出头机会。这下好了，美国自己退出市场了。你说这对国产芯片企业来说是不是好事？
这也可以解释国睿科技的股票，为啥已经连续大涨两天了。（请勿按照文章进行任何股票操作，因素太多，防不胜防）
有人说为啥没有连续两个涨停板呢？就是因为美国不会真的完全退出中国芯片市场。首先这是他们优势的项目，另外正如一个网名叫哈拉电的朋友的一句话：再好的遏制中国的初衷，也架不住资本家对中国市场的热爱！
如果还没破涕为笑，我就再说一点：高端芯片领域，放眼全球，也只有中国还能跟美国争一争，但是欧韩日（包括我台湾省）正在吃老本，吃完老本就安乐死了，而俄罗斯印度则压根一点机会都没有了。
看到这一点，你还有啥抱怨？还不赶紧暗自庆幸一下，然后打满鸡血，毅然决然地去给中国芯片国家队加油。
这两天悲观情绪蔓延，蛋总觉得大可不必。就像太祖打仗，不能计较一城一池的得失，当年延安都让出去了，两年之后不还是把凯申公赶到了台湾？
中美贸易战也是如此，一个中兴倒下去，千万万万个芯片公司站起来。中兴可能要面临死亡的挑战，但对于中国芯片产业来说，是一个千载难逢的大好的机会。
当然，我也不希望中兴死，也希望中兴能好好活下去，但是切不可割地求和，苟且偷生。去年才交过80亿罚款（去年文章：从中兴被罚80亿，看中美贸易恶战），今年就被制裁了。这说明和平不是求出来的（有人建议10亿美元求和平）。
塞翁失马，焉知非福。稳住阵脚，坚定不移治好我们的芯脏病！到现在还没破涕为笑的，我只能咯吱您了！
【 ↓苹果拦不住你对蛋总的赞赏↓ 】
超级学爸 超级学妈
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